На товарных рынках на прошлой неделе единственной заметной спекулятивной активностью был рынок нефти, который упал до 73 долларов США за баррель из-за напряженности на Ближнем Востоке. На рынках металлов инвесторы, по-видимому, хотели избежать резких движений в преддверии президентских выборов в США.
Рынок ожидает восстановления спроса в Китае и Европе, но не рассчитывает на положительную динамику до 2025 года.
На российском рынке металлопроката вторую неделю царило затишье, а индекс MetalTorg Composite, отражающий цены на металлоторговлю в центральных регионах, вновь отступил всего на 0,02 % (0,2 пункта).
Прогнозы на этот и следующий год содержат больше или меньше пессимизма, но не без исключений. Подробнее читайте в еженедельном обзоре рынка стали от MetalTorg.Ru.
|
Президентом АО «Промсолт Урал» назначен Николай Мухланов - об этом 5 ноября сообщила пресс-служба завода в группе «ВКонтакте».
По данным пресс-службы, Николай Мухланов - не местный житель, а уроженец Свердловской области, который начал свою карьеру металлурга с ученика сталевара на Нижнетагильском металлургическом комбинате и прошел путь до начальника технического отдела предприятия.
Николай Мухланов пришел в «Промсорт» в 2016 году и возглавил установку кислородной конверсии на строящемся заводе «Тула-Сталь» или «Промсорт-Тула». Впоследствии он занимал должность заместителя управляющего директора, а в октябре прошлого года был назначен управляющим директором этой компании (по данным сервиса проверки бизнес-партнеров Rusprofile).
Николай Мухланов также является автором более трех десятков научных работ и нескольких патентов в области черной металлургии.
Сергей Васильевич Шаляев, бывший директор АО «Промсолт Урал», уволился в октябре этого года по собственному желанию.
|
Согласно сообщению агентства Reuters, немецкая компания Salzgitter объявила о том, что ее второй крупнейший акционер ГП Гюнтер Папенбург рассматривает возможность приобретения немецкого сталелитейного предприятия вместе со своими партнерами.
Предложение о поглощении может быть принято, если двухпартийный консорциум, в который входит TSR Recycling, приобретет не менее 45% плюс одна акция Salzgitter.
В своем заявлении Salzgitter не раскрыл потенциальную цену предложения.
Цена акций Salzgitter, акции которой котируются во Франкфурте, выросла на 26% в 18:54 по Гринвичу на этой новости.
ГП Гюнтер Папенбург уже владеет 25,1% акций Зальцгиттера, что немного меньше 26,5% акций, принадлежащих немецкой земле Нижняя Саксония, где расположен Зальцгиттер.
В августе Зальцгиттер начал реализацию мер по сокращению расходов во всех подразделениях после того, как сложные условия на рынке стали в Германии привели к чистому убытку во втором квартале.
В октябре Salzgitter пересмотрела свой прогноз на весь год в сторону понижения и сообщила о снижении прибыли за первые девять месяцев 2024 года на фоне слабых экономических условий.
Цена акций Salzgitter выросла на 33 % до 18,36 евро по состоянию на 11:59 утра на Франкфуртской бирже во вторник, в результате чего рыночная капитализация компании достигла 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов США).
Зальцгиттер также является крупнейшим акционером с 30-процентной долей в немецком производителе меди Aurubis AG.
По нашим расчетам, при текущих рыночных ценах стоимость доли Salzgitter в Aurubis превышает ее рыночную капитализацию, в результате чего основной сталелитейный бизнес остается свободным», - говорится в электронном письме аналитиков Citigroup. Хотя цена предложения пока не раскрывается, ключевые движущиеся части бизнеса означают привлекательную оценку акций».
|
По данным агентства Reuters, индийская JSW Steel и южнокорейская POSCO планируют инвестировать 650 миллиардов рупий (7,73 миллиарда долларов США) в строительство заводов в Индии в течение следующих нескольких лет в рамках усилий по удовлетворению растущего спроса на сталь в самой быстрорастущей экономике мира.
На прошлой неделе JSW Steel и POSCO подписали соглашение о создании интегрированного сталелитейного завода с первоначальной мощностью 5 миллионов тонн в год. Завод будет построен в восточном штате Одиша, известном своими запасами железной руды.
Компании не раскрыли финансовые детали соглашения, но источники, знакомые с вопросом, сообщили, что компании первоначально инвестируют 200 миллиардов рандов в завод, который, по словам одного из источников, должен быть построен к следующему году.
Они также сообщили, что общий объем инвестиций достигнет 7,73 миллиарда долларов США через три года, когда обе компании увеличат производственные мощности до 18 миллионов тонн. Они отказались назвать свои имена, поскольку не были уполномочены общаться с прессой.
Быстрый экономический рост и увеличение расходов на инфраструктуру сделали Индию глобальной точкой роста спроса на сталь, несмотря на снижение спроса в Европе и США. В период с апреля по август спрос на сталь в Индии достиг семилетнего максимума.
Некоторые крупнейшие мировые компании обращаются к Индии, чтобы диверсифицировать свои цепочки поставок, что способствует росту обрабатывающей промышленности и строительного сектора. По мере того как компании открывали новые заводы и склады, спрос на сталь в Индии резко возрос.
В качестве дополнительного стимула для роста спроса на сталь правительство Индии совместно с частным сектором планирует инвестировать 12 миллиардов долларов США в строительство новых и расширение существующих аэропортов, чтобы сделать авиаперевозки более доступными и недорогими.
По словам источников, предлагаемые заводы JSW Steel и POSCO будут производить горячекатаную, холоднокатаную и оцинкованную сталь.
Несколько лет назад POSCO отказалась от планов строительства сталелитейного завода стоимостью 12 миллиардов долларов США, считавшегося в то время крупнейшей прямой иностранной инвестицией в Индии, из-за трудностей с получением земли под строительство.
В западном индийском штате Махараштра у компании есть завод по производству холоднокатаной оцинкованной стали, который поставляет автомобильные марки крупным отечественным автопроизводителям.
|
Китайская стальная продукция может столкнуться с дополнительным повышением тарифов на экспорт в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает Platts, но внутренний рынок готов к возможным последствиям после результатов выборов, заявили участники рынка в интервью S&P Global Commodities Insights.
При нынешней администрации США Китай уже ввел 25-процентный тариф на экспорт стали. Если Камала Харрис победит на президентских выборах, участники рынка ожидают продолжения этой политики. США также ввели высокие тарифы, чтобы обезопасить цепочку поставок важнейших минералов, включая 100-процентный тариф на электромобили китайского производства.
Основные экономические показатели Китая находятся под давлением из-за роста задолженности и дефляции, но экспорт является ярким пятном на фоне этих проблем.
По мнению источников на рынке, эскалация тарифов США в отношении Китая может еще больше замедлить и без того замедляющийся экономический рост страны, снизить внутренний спрос на сталь и усугубить избыток производственных мощностей.
Китайский рынок стали уязвим перед торговыми барьерами, поскольку внутреннее потребление уже несколько месяцев остается вялым. С другой стороны, рынок лития менее обеспокоен выборами в США, поскольку китайские цены на литий уже находятся вблизи многолетних минимумов.
Участники китайского рынка стали также внимательно следят за Национальным народным конгрессом (Quanrendai), который пройдет 4-8 ноября, ожидая каких-либо заявлений о мерах налогово-бюджетного стимулирования.
Участники ожидают, что Китай представит меры стимулирования, направленные на то, чтобы помочь местным органам власти переключить существующие долговые обязательства с высокими процентными ставками на долговые обязательства с более низкими процентными ставками. Также ожидается, что меры будут направлены на повышение цен на активы, особенно на недвижимость и фондовый рынок, чтобы стабилизировать ожидания доходов домохозяйств и стимулировать внутреннее потребление.
Однако источники на рынке отмечают, что потенциальные меры фискального стимулирования могут не полностью компенсировать проблемы в секторе недвижимости и мировой торговли.
Инфраструктура.
Согласно рыночным обсуждениям, Китай может объявить о принятии фискального пакета государственных облигаций на сумму до 10 триллионов юаней (1,404 триллиона долларов США) во время Всекитайского собрания народных представителей (Цюаньчжэндао).
Ожидается, что пакет стимулирующих мер будет направлен на обмен долговых обязательств местных органов власти, покупку непроданных домов и пустующих земель у застройщиков, а также на укрепление социального обеспечения, чтобы сместить экономический рост в сторону потребления и помочь Китаю выйти из дефляции.
Китайская ассоциация производителей стали заявила, что предполагаемое внутреннее потребление стали в Китае может снизиться с 1 048 млн тонн в 2020 году до 933 млн тонн в 2023 году и далее упасть до уровня ниже 900 млн тонн в 2024 году.
Внутренний спрос на сталь может колебаться между 850 и 900 млн тонн в течение следующих пяти лет, говорят некоторые источники на предприятиях, поскольку меры политического стимулирования могут не привести к немедленному росту в секторе недвижимости Китая.
По данным Commodity Insights, ожидается, что спрос на сталь в Китае снизится на 1% в годовом исчислении до 874 млн тонн в 2025 году, после снижения на 1,8% в годовом исчислении в 2024 году.
По мнению аналитиков Commodity Insights, спрос на сталь в секторе недвижимости может снизиться на 6,5 % в годовом исчислении до 231 млн тонн в 2025 году после падения на 8,2 % в годовом исчислении в 2024 году из-за низких базовых ставок и увеличения мер государственного стимулирования.
Торговые потоки.
Экспорт внес значительный вклад в рост промышленного сектора Китая в 2024 году, помогая смягчить влияние слабых потребительских расходов на внутреннем рынке.
По данным Таможенной службы Китая, существующие тарифы на импорт из США привели к сокращению экспорта стали из Китая в США. В январе-сентябре 2024 года Китай экспортировал в США около 638 356 тонн готовых стальных изделий, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году, и на 29,6% меньше, чем за тот же период 2017 года, когда начался китайско-американский торговый конфликт, свидетельствуют данные таможенной службы.
Экспорт готовой стали в США за первые девять месяцев этого года составил всего 0,8% от общего объема экспорта готовой стали из Китая.
Возможность дополнительного повышения тарифов может оказать негативное влияние на китайский спрос на сталь, хотя прямое воздействие на китайский рынок экспорта стали может быть незначительным.
Согласно таможенным данным, стоимость экспорта китайских товаров в США в январе-сентябре выросла на 2,8 % в годовом исчислении до 381,14 млрд долларов США, составив 14,6 % от общего объема экспорта.
Стоимость китайского экспорта машин и электротехнических изделий, в производстве которых широко используется сталь, в январе-сентябре выросла на 6,1 % в годовом исчислении до 1 551 млрд долларов США.
Участники рынка ожидают, что в 2024 году экспорт готовой стальной продукции из Китая снизится до 80-90 млн тонн с ожидаемых 100 млн тонн и более из-за усиления торговых ограничений и неопределенности в мировой торговой политике.
Цена.
Цены на горячекатаную рулонную сталь, являющуюся ведущим индикатором производства и экспортного рынка стали в Китае, в этом году упали.
Слабый внутренний спрос привел к снижению цен на горячекатаную рулонную сталь, что открывает путь к сильному экспорту в 2024 году. По оценкам Platts, входящей в состав Commodity Insight, средняя внутренняя цена на горячекатаный рулон в Китае в январе-октябре составила 3 639 юаней за тонну, а экспортная цена - 511 долларов за тонну (FOB), снизившись на 9,3 и 12,2 % по сравнению с прошлым годом соответственно.
Более 50% объема арматуры, являющейся индикатором спроса в секторе строительной стали, потребляется в секторе недвижимости Китая.
По данным Platts, средняя цена на арматуру в Китае в январе-октябре составила 3 567 юаней/т, что на 10,5% ниже, чем в среднем в 2023 году.
Между тем, цены на литий в Китае, по мнению участников рынка, будут оставаться в диапазоне в краткосрочной перспективе, а избыток предложения будет сдерживать рост в долгосрочной перспективе.
1 ноября Platts оценила карбонат лития для аккумуляторов в 74 500 юаней (10 506 долларов США) за тонну на основе DDP в Китае, что на 87 % ниже, чем в 2022 году, когда цены достигли рекордного уровня.
|
Фьючерсы на железную руду выросли вторую сессию подряд во вторник на оптимизме в отношении дополнительных стимулов со стороны Китая, крупнейшего потребителя сталелитейной промышленности, хотя фундаментальные показатели для ключевого сырья остаются слабыми, сообщает Reuters.
Январский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) вырос на 2,59% до 791,5 юаня (111,41 доллара США) за тонну, что является самым высоким показателем с 30 октября.
Декабрьский контракт на железную руду на Сингапурской бирже подорожал на 1,09 % до 105,05 доллара за тонну, что является самым высоким показателем с 17 октября.
Китайские законодатели рассмотрели законопроект о повышении лимита долга местных органов власти и замене существующих скрытых долгов в понедельник, когда началось заседание Постоянного комитета Верховного народного собрания Китая, сообщают государственные СМИ Синьхуа.
Рынок рассматривает это как положительный знак, поскольку тяжелое бремя долгов местных органов власти оказывает давление на инвестиции и экономический рост.
Растут ожидания, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей представит новые детали пакета мер по бюджетному стимулированию на своем заседании на этой неделе», - сказал аналитик ANZ.
На прошлой неделе агентство Reuters эксклюзивно сообщило, что Китай рассматривает возможность одобрения нового выпуска облигаций на сумму более 10 трлн юаней для решения проблемы скрытых долгов местных органов власти, выкупа неиспользуемых земель и сокращения огромного запаса непроданных квартир.
|
Как сообщает Yieh.com, американская вертикально интегрированная сталелитейная компания Cleveland-Cliffs Inc объявила об успешном завершении сделки по приобретению Stelco Holdings Inc.
Председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор Cliffs Лоренцо Гонсалвес (Lorenzo Gonsalves) заявил, что приобретение позволило диверсифицировать клиентскую базу компании, сократить структуру затрат и стало шагом вперед в ее преобразованиях.
Приобретение Stelco укрепит позиции Cliffs как крупнейшего производителя плоского проката в Северной Америке, диверсифицирует конечные рынки и расширит географическое присутствие компании в Канаде.
После приобретения Stelco продолжит работать как дочерняя компания Cliffs, сохранив название компании и ее легендарное канадское наследие.
|
Как сообщает Yieh.com, 1 ноября тайваньский производитель катанки и кабелей из нержавеющей стали Walsin Lihwa объявил о том, что его итальянская дочерняя компания Cogne Acciai Speciali S.p.A. (CAS), в которой ему принадлежит 70% акций, приобрела Mannesmann Stainless Tubes GmbH (MST) примерно за 116 миллионов евро, получив 100-процентную долю в компании.
MST - всемирно известный производитель бесшовных труб из нержавеющей стали, имеющий пять заводов в Германии, Франции, Италии и США и работающий с клиентами в нефтегазовой, новой энергетической, нефтехимической и химической, автомобильной и аэрокосмической отраслях.
Walsin Lihwa заявила, что приобретение MST позволит значительно расширить клиентскую базу на сертифицированных рынках высокого класса и увеличить долю рынка в перерабатывающей промышленности. Слияние также обеспечит Walsin Lihwa лидирующие позиции в цепочке создания стоимости нержавеющей стали и никелевых сплавов, что позволит ей лучше удовлетворять потребности различных конечных рынков.
После завершения сделки компания MST будет официально переименована в «DMV», что подтверждает ее приверженность принципам интеграции материалов и предпринимательства.
|
По данным Японской федерации чугуна и стали (JISF), экспорт стали из Японии в сентябре составил около 2,6 млн тонн, что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце и в том же месяце прошлого года.
За первые три квартала этого года японский стальной экспорт составил около 23,9 млн тонн, что на 4 % меньше, чем в прошлом году.
Среди них наибольшая доля приходится на экспорт в Южную Корею, который снизился на 19 % по сравнению с прошлым годом до 3,6 млн тонн. На втором месте находится Таиланд с 3,3 млн тонн, что на 8 % меньше по сравнению с прошлым годом. Китай занял третье место с показателем около 2 млн тонн, что на 3,5 % меньше, чем в предыдущем году.
|
Аналитики BMI, исследовательского подразделения Fitch Solutions, повысили прогноз средней цены на алюминий в 2024 году на 2% до тонны, основываясь на опасениях по поводу предложения металла и стимулирующих мер китайских властей, а также ожидаемого следующего крупного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. США за тонну, говорится в отчете.
Как и ожидалось, власти Тяньцзиня примут новые меры стимулирования.
|
Компания IGO Limited сообщила о результатах производства на руднике Greenbushes и перерабатывающем заводе Kwinana в Австралии. В июле-сентябре производство сподумена на руднике Greenbushes выросло на 22% до 406 000 тонн благодаря увеличению мощности переработки на заводе и более высокому содержанию руды. Объем продаж снизился на 26% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 392 000 тонн. Средняя цена реализации концентрата сподумена составила 872 австралийских доллара за тонну (FOB Австралия), а финансовые затраты снизились до 277 австралийских долларов за тонну (-18%).
Производство гидроксида лития на руднике Квинана увеличилось на 13% до 1 502 тонн в отчетном периоде благодаря повышению эффективности производства. Компания ожидает увеличения производства с декабря.
Ориентир Greenbushes - 1,35-1,55 млн тонн руды к концу 2025 финансового года. Однако, по словам генерального директора Ивана Веллы, Kwinana сталкивается с проблемами рентабельности при текущих ценах на литий, в то время как операционная команда сосредоточена на достижении проектного уровня производительности.
|
Согласно сообщению государственной компании Antaike, Группа закупок цинковых заводов Китая (CZSPT) установила тарифы на переработку концентрата на уровне 2 000-2 500 юаней за тонну на первый квартал 2025 года. Группа также установила тарифы на импортное сырье на уровне 10-30 долларов США за тонну. Антаике отметил, что «тарифы на выплавку цинка по-прежнему значительно отстают от затрат».
На встрече представителей крупнейших цинковых заводов в августе они договорились сохранить производственные мощности и отложить запуск новых заводов, поскольку рентабельность плавильного сектора ухудшилась из-за снижения темпов переработки, вызванного нехваткой руды. Они также обсудили возможность создания механизма базовых тарифов на переработку концентрата.
|
Цены на медь достигли двухнедельного максимума в Лондоне в понедельник (4 ноября) на фоне снижения курса доллара США на спекуляциях о снижении ключевой процентной ставки в США и результатах президентских выборов в США. Трехмесячный контракт на медь на LME вырос на 1,1% до 9679 долларов США за тонну. В то же время, по словам трейдеров, многие торговцы закрыли позиции накануне выборов, но рост цен на металлы связан с активизацией компьютерных алгоритмов и моделей, ориентированных на биржевых брокеров.
Согласно прогнозам, Федеральная резервная система США может снизить учетную ставку на 25 процентных пунктов на заседании 6-7 ноября.
Инвесторы также ожидают важного политического форума в Китае 4-8 ноября.
«Рост бюджетной политики Китая будет серьезно приветствоваться, - говорит аналитик StoneX. - Но размер и масштаб пакета стимулирующих мер пока неясен, что пока разочаровывает рынки».
Между тем, надбавка Yangshan к цене импортируемой в Китай меди снизилась на 30 процентов до 48 долларов США за тонну после роста до 70 долларов США в начале октября.
На утренних торгах во вторник, 5 ноября, медь продолжала расти в цене на фоне ослабления доллара.
Самый высокий за последние три месяца рост в секторе услуг Китая в октябре также способствовал повышению цен на медь. Активность в секторе промышленного производства в Тяньцзине также зафиксировала рост.
Цены на медь в краткосрочной перспективе будут зависеть от результатов выборов в США и любой новой информации от китайских властей. Победа Трампа может осложнить торговые отношения между США и Китаем, что окажет давление на цены», - прогнозирует Эдвард Майер, консультант Marex. Инвесторы ожидают сообщений о деталях программы стимулирования экономики после заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (Цюаньрэндай).
Мы считаем возможным временный рост цен на медь до уровня 1 000 долларов США за тонну в ближайшие недели на фоне действий монетарных и экономических властей Китая и США, роста фондовых рисков в случае победы Трампа и опасений по поводу снижения импортных тарифов в случае победы Харриса», - заявили аналитики Citibank в своей записке. в записке.
Оперативный обзор цен на металлы на основных биржах по состоянию на 11:39 мск на сайте Metaltorg.ru 05.11.2024 г.:.
LME (физические): алюминий - $2614/тонна, медь - $9588,5/тонна, свинец - $1994,5/тонна, никель - $15951,5/тонна, олово - $3205/тонна, цинк - $3053,5/тонна;
LME (3 месяца): алюминий - $2648,5/тонна; медь - $9709,5/тонна; свинец - $2040/тонна; никель - $16210/тонна; олово - $32200/тонна; цинк - $3076/тонна;
ShFE (поставка ноябрь 2024): алюминий - $2953,5/тонна; медь - $10875,5/тонна; свинец - $2343,5/тонна; никель - $17405,5/тонна; олово - $36694/тонна; цинк - $3567/тонна (с учетом налога на добавленную стоимость);
ShFE (поставка январь 2025 года): алюминий - $2942/тонна; медь - $10891/тонна; свинец - $2355,5/тонна; никель - $17505/тонна; олово - $36813/тонна; цинк - $3481/тонна (с учетом НДС);
NYMEX (поставка ноябрь 2024 г.): медь - $9700,5/тонна;
NYMEX (поставка февраль 2025 г.): медь - $9810,5/тонна.
|
Компания Shagara Mining объявила о проекте запуска в 2025 году комплекса по переработке медной руды, добываемой на Салишаганском участке месторождения Шагара, расположенном между озерами Бархаш и Кашкантениз, сообщает ИА «Курсив».
Салишаганская площадь месторождения Шагара расположена в Шетском районе Карагандинской области и Моинкумском районе Джамбильской области. Ближайший населенный пункт находится в городе Приозерске, в 11 км. Озеро Балхаш находится в 8 км к востоку от комплекса, а озеро Кашкантениз - в 6 км к западу.
В течение эксплуатационного периода компания планирует произвести 37,4 000 тонн меди. Для добычи цветного металла в период с 2024 по 2030 год компания пробурит 598 скважин, из которых под землю будет закачиваться химический раствор на основе серной кислоты. Растворенная в кислоте медь будет подниматься наверх, где ее извлекут из раствора, снова сконцентрируют серной кислотой и направят в скважины. Всего планируется разработать 35 блоков общей площадью 538 600 кв. м.
Производство меди составит 3 800 тонн в 2025 году, 5 500 тонн в 2026 году, 7 000 тонн в 2027 году, 7 400 тонн в 2028 году, 7 100 тонн в 2029 году, 6 200 тонн в 2030 году и 543 тонны в 2031 году. В жилах также обнаружены молибден, вольфрам, свинец, цинк и серебро. Общие запасы месторождения оцениваются в 42,1 миллиона кубометров, объем руды составляет 113,18 миллиона тонн, а среднее содержание меди - 0,28%. В ходе работ компания будет использовать 561,7 000 тонн серной кислоты.
Раствор будет производительным, когда концентрация меди достигнет 1-2 граммов на литр, а среднее содержание - 1,5-1,7 граммов на литр.
В марте 2023 года KAZAKH INVEST сообщил, что первая очередь завода по производству катодной меди (99,99% медного листа) мощностью 10 000 тонн в Моинкумском районе Жамбылской области обойдется в 25 миллиардов тенге. Ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2023 года.
В октябре 2022 года Shagala Mining анонсировала медный проект «Шагала» в Карагандинской области, отметив, что его запасы составляют 6,2 млн тонн.
|
Индонезия планирует создать биржу металлов (Indonesian Metal Exchange) для стимулирования сектора добычи никеля. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации индонезийских производителей никеля (APNI) Майди Катрин на 9-й конференции по развитию сектора нержавеющей стали в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот вопрос уже обсуждался с представителями Министерства торговли Индонезии. Новый министр торговли страны одобрил план и намерен продвигать проект.
Обе стороны считают, что инициатива создаст новые возможности для развития никелевой промышленности Индонезии, укрепит позиции отрасли на мировом рынке металлов и увеличит потенциал торговых сделок как для отечественных, так и для иностранных инвесторов.
|
Горнодобывающая компания Newmont подала заявку в федеральное правительство Австралии на расширение крупнейшего в стране рудника Cadia в Новом Южном Уэльсе в соответствии с духом и буквой Закона об охране окружающей среды и сохранении биологического разнообразия. Как сообщает Mining Weekly, план рассчитан до 2050 года и предусматривает использование как старой, так и новой инфраструктуры для увеличения объема хвостохранилища. Тем временем добыча будет продолжаться на месторождениях Кадия Ист и Риджуэй.
Исследование заявки и технико-экономическое обоснование будут проводиться под эгидой Государственного департамента планирования, жилья и инфраструктуры в рамках двустороннего соглашения с властями штата.
Сьюзи Реталлак, директор по устойчивому развитию Newmont, отмечает, что «расширение рудника Cadia позволит трудоустроить еще 2 100 человек и создаст деловые возможности для более чем половины местных поставщиков с офисами в НЮУ».
В 2023 финансовом году на золотомедном руднике Cadia было добыто 597 000 унций золота.
Ресурсы рудника оцениваются в 17 миллионов унций золота и 3,6 миллиона тонн меди. Недавно рудник получил так называемый «Знак меди и молибдена» за ответственную добычу.
|
Промышленный холдинг «Керамакс» начинает производство порошковой металлургической проволоки для внепечной обработки расплавов стали и чугуна.
Предприятие начнет работу в Челябинске в октябре 2024 года.
Данная продукция является востребованным материалом для металлургических предприятий России и стран СНГ. Современные производственные линии позволят компании выпускать более 9,5 тысяч тонн продукции в год.
Общий объем инвестиций в новое предприятие составит около 100 млн рублей.
|
На волгоградском металлургическом заводе «Красный Октябрь» повысилась зарплата, сообщают региональные СМИ.
Заработная плата сотрудников завода была повышена с октября этого года. Уровень заработной платы составляет 10 %, что очень своевременно в сложившейся экономической ситуации.
Главная цель повышения - укрепить реальный доход работников.
|
ОАО «РЖД» раскрыло оперативные данные по погрузке за 10 месяцев 2024 года.
В январе-октябре 2024 года объем погрузки составил 986,6 млн тонн, снизившись на 4,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объем погрузки в октябре 2024 года составил 96,9 млн тонн, что на 6,2 % меньше, чем в прошлом году.
В частности, за первые 10 месяцев 2024 года железные дороги погрузили следующее
- каменного угля - 273,4 млн тонн (снижение на 6,2% по сравнению с январем-октябрем 2023 года)
- кокс - 9,9 млн тонн (+3,5%); и
- руды железной и марганцевой - 90,7 млн тонн (-2,6%),
- черные металлы - 51,1 млн. тонн (-10,2%); черные металлы - 51,1 млн. тонн (-10,2%),
- лом черных металлов - 9,5 млн. тонн (-18,6%).
|
Месячная оценка Fastmarkets цен на холоднокатаный лист из нержавеющей стали толщиной 2 мм марки 304 (внутренняя торговля, поставка в Северные страны) составила в пятницу 2650 евро за тонну (2824-2879 долларов США) по сравнению с 2600-2780 евро 4 октября.
Три крупных европейских завода по производству нержавеющей стали подтвердили Fastmarkets, что они пересмотрели свои производственные показатели за четвертый квартал.
Спрос почти сошел на нет, но сокращение производства стабилизировало цены», - сообщил Fastmarkets источник среди трейдеров.
Заводы пытаются стабилизировать цены, но, похоже, в долгосрочной перспективе это нецелесообразно». Цены могут упасть уже в первую неделю ноября, и это может продолжаться в течение всего года».
Еще одним фактором, повлиявшим на решение фабрик сократить производство, стало ожидание увеличения импорта сырья из Тайваня и Индонезии, что стало возможным благодаря пересмотру импортных квот ЕС в четвертом квартале.
Даже с учетом антидемпинговых пошлин цены на Тайване гораздо ниже. Если разница в цене слишком велика, все равно имеет смысл продавать в Европе», - сказал один из трейдеров Fastmarkets.
Я думаю, что переустановка импортных квот, безусловно, сыграла свою роль в сокращении производства», - сказал Fastmarkets четвертый чиновник.
Премия за сплав 304 выросла в пятницу.
Согласно ежемесячной оценке Fastmarkets, наценка на холоднокатаный нержавеющий лист из сплава 304 толщиной 2 мм на европейском внутреннем рынке составила 2077-2114 евро за тонну по состоянию на 1 ноября, что на 91-114 евро выше по сравнению с 1963-2023 евро за тонну в предыдущем месяце.
Оценка на 6 сентября составила 1999-2051 евро за тонну, снизившись на 109-111 евро за тонну по сравнению с 210-2160 евро за тонну на 2 августа.
Еще одним фактором, повлиявшим на цены на плоский прокат из нержавеющей стали в октябре, стало замедление падения цен на лом из нержавеющей стали. Еженедельная оценка цен на лом нержавеющей стали 18/8 (импорт, основные европейские порты) от Fastmarkets показала среднюю цену в октябре на уровне EUR 1,162.50/тонна.
Это стало продолжением тенденции к снижению, начавшейся в мае, когда средняя цена составляла 1 430 евро за тонну.
|
По данным Турецкого статистического института (TUIK), Турция импортировала 15 млн тонн лома черных металлов, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Импорт лома из ЕС составил 66 % от общего объема, или 9,8 млн тонн (+10 % г/г). Поставки лома из Северной Америки составили 24 % от общего объема, или 3,6 млн тонн. Импорт из остальных стран мира составил менее 10 % от общего объема.
Поставки лома в Турцию в сентябре составили около 1,4 млн тонн (снижение на 25 % по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 35 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года).
|
Приобретение компанией Aperam компании Universal Stainless, смена владельца компании Calvert и продажа компанией Acerinox компании Bahru Stainless освещены в октябрьском обзоре слияний и поглощений в мировой сталелитейной промышленности, подготовленном компанией MEPS International.
Северная Америка.
Aperam.
Люксембургская компания Aperam достигла окончательного соглашения о приобретении американской компании Universal Stainless.
Денежное предложение в размере 45 долларов США за акцию представляет собой премию в 3,6% к цене закрытия акций Universal на 16 октября, за день до объявления. Стоимость акций Universal Stainless будет оценена в 539 миллионов долларов США.
Ожидается, что приобретение будет завершено в первой половине 2025 года при условии одобрения акционерами и регулирующими органами. Приобретение является частью плана Aperam по расширению своего присутствия на североамериканском рынке. Сталелитейная компания ожидает синергию и экономию затрат в размере 30 миллионов долларов США в год.
AM/NS Calvert.
Nippon Steel согласилась продать свою 50-процентную долю в AM/NS Calvert партнеру по совместному предприятию ArcelorMittal.
Продажа доли Nippon Steel в предприятии в Алабаме (за символическую плату в размере 1 доллара США) обусловлена тем, что приобретение US Steel будет одобрено властями США, и произойдет только в том случае, если приобретение будет завершено. Nippon Steel также предоставит ArcelorMittal около 900 миллионов долларов США в виде денежной поддержки и списания долга после заключения соглашения.
В заявлении японского производителя стали говорится, что он считает продажу «самым надежным способом решения антимонопольных проблем». В настоящее время завод AM/NS производит широкий ассортимент горячекатаного, холоднокатаного, оцинкованного рулонного и листового металла.
Азия
Acerinox.
Acerinox подписала соглашение о продаже своей малазийской дочерней компании Barr Stainless компании Worldwide Stainless за 95 миллионов долларов США.
Испанская компания Acerinox ожидает, что сделка по продаже малазийской компании будет завершена к концу ноября.
Acerinox прекратила производство нержавеющей стали Barr в мае 2024 года из-за сложных рыночных условий, вызванных конкуренцией со стороны китайских производителей.
Завод, расположенный в Пасир Гуданге, является единственным в Малайзии производителем холоднокатаной нержавеющей стали и в 2023 году выпустил 77 000 тонн холоднокатаного листа из нержавеющей стали.
Корпорация Nippon Steel
Nippon Steel Stainless Steel, в настоящее время являющаяся дочерней компанией Nippon Steel, планирует объединиться со своей материнской компанией.
По словам представителей Nippon Steel, слияние позволит упростить корпоративную структуру Nippon Steel и интегрировать оба бизнеса для получения стратегических, финансовых и операционных преимуществ.
В связи с текущими отношениями между Nippon Steel и Nippon Steel/Sumikin, для осуществления слияния не требуется одобрения акционеров; после завершения слияния 1 апреля 2025 года не будут передаваться акции или деньги.
Nippon Steel/Posco.
Nippon Steel планирует продать оставшийся пакет акций южнокорейской сталелитейной компании POSCO.
2,9 миллиона акций, которыми она владеет в настоящее время, превратятся в 3,3 % акций POSCO. По словам представителей компании, сроки продажи будут определяться рыночными тенденциями.
Япония продала 1,5 миллиона акций POSCO летом 2016 года. Несмотря на планы по продаже оставшихся акций, две компании продолжат «стратегическое партнерство», которое они сформировали в 2000 году.
|
Как сообщает Reuters, фьючерсы на железную руду упали в понедельник. Рынки внимательно следят за президентскими выборами в США и ключевой встречей высших должностных лиц крупнейшей страны-потребителя Китая в поисках сигналов о мерах стимулирования экономики.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) собирается с 4 по 8 ноября, и все внимание приковано к тому, будут ли объявлены дополнительные меры стимулирования экономики.
Январский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) по состоянию на 02:38 GMT торговался на 0,78% ниже, по 766 юаней (107,69 долл. США)/тонна.
Эталонный декабрьский контракт на железную руду на Сингапурской бирже упал на 1,01% до 101,7 доллара за тонну. Он достиг отметки 101,25 доллара за тонну, самой низкой с 25 октября.
По мнению аналитиков, на цену чугуна, основного сырья для производства стали, повлияли признаки падения спроса.
Данные консалтинговой компании Mysteel показали, что среднесуточное производство чугуна - показатель спроса на железную руду - за неделю до 1 ноября снизилось на 0,1% до 2,35 млн тонн, остановив восьминедельный рост.
Прогнозы о росте поставок и портовых запасов в последнем квартале года еще больше снизили цены на руду.
|
Европейская комиссия одобрила датскую инициативу стоимостью 724 млн евро (5,4 млрд датских крон) по снижению налогов на парниковые газы (ПГ) для некоторых компаний с целью предотвращения утечки углерода. Это происходит, когда компании переносят свое производство в страны с менее строгими нормами в отношении изменения климата, что может привести к увеличению глобальных выбросов ПГ.
В рамках датской реформы «зеленого» налога, введенной в 2022 году, новый налог на выбросы CO2 распространяется на деятельность, охваченную Системой торговли квотами на выбросы ЕС (ETS). Налог призван стимулировать компании к сокращению выбросов и рассчитывается на основе количества квот, которые предприятия должны сдавать каждый год в рамках ETS.
Компании должны участвовать в ETS и работать в секторах, включенных в список утечек углекислого газа EU ETS, при этом ставка налога составляет 33% от стандартной ставки. Схема будет действовать до 31 декабря 2033 года и соответствует цели Дании по сокращению выбросов на 70 % к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.
|
Как сообщает Yieh.com, 31 октября на базе Чжоукоу компании Henan Iron & Steel Group было достигнуто важное достижение в производстве стали - успешно произведен первый толстый лист с использованием нового прокатного стана диаметром 5600 мм. Это событие последовало за успешным завершением испытаний на термическую нагрузку и официальным началом опытного производства, и поставило Henan Iron & Steel в число немногих мировых производителей стали, способных производить толстый лист толщиной более 5 метров.
Новый прокатный стан имеет максимальную производительность 12 000 тонн и ориентирован на производство очень сложных стальных листов, отличающихся шириной, толщиной и специальной геометрией. Благодаря передовым техническим характеристикам продукция будет отвечать требованиям таких высокотехнологичных областей, как судостроение, морская техника, контейнеры для сверхнизких температур, высокоэффективная сталь для трубопроводов большого диаметра, возобновляемые источники энергии и строительная техника.
Это достижение подчеркивает стремление Henan Iron & Steel Group содействовать развитию высоких технологий в сталелитейной промышленности Китая и представляет собой большой прорыв в переходе на производство специальной стали.
|
На ежегодной встрече Латиноамериканской ассоциации производителей стали Aracelo в Буэнос-Айресе докладчики заявили, что латиноамериканская сталелитейная промышленность должна усилить свою торговую защиту, чтобы защитить себя от нежелательного импорта и способствовать внутрирегиональной торговле для роста, сообщает Platts.
По словам докладчиков конференции, усиление защиты поможет финансировать декарбонизацию заводов и приведет к большей интеграции цепочек поставок на континенте.
Латинской Америке, как и США и ЕС, необходимо создать реалистичные торговые барьеры», - заявил делегатам конференции Рафаэль Луккези, директор по промышленности и экономическому развитию Бразильской национальной конфедерации промышленности (CNI). По его словам, торговые барьеры могут вызвать инфляцию, но прагматичный протекционизм, связанный с ростом производительности, может помочь финансировать процесс декарбонизации сталелитейной промышленности.
У нас есть много возможностей для внутрирегиональной торговли, если мы будем следовать примеру США и ЕС», - сказал г-н Луккези. По его словам, внутрирегиональная торговля в Северной Америке, Азии и ЕС составляет около 70% от общего объема торговли в этих регионах, но только 14% в Латинской Америке.
Хорхе Луис Риверо де Оливейра, президент Aracelo (генеральный директор ArcelorMittal Latin America Plate Products), сказал, что стальной сектор Латинской Америки, который в 2023 году будет производить 58 млн тонн стали, в этом году находится в «очень деликатной» ситуации.
Это усугубляется «более чем 20-процентным падением цен на сталь из-за Китая» и геополитической нестабильностью, которая оказывает давление на издержки, добавил он.
Мартин Берарди, президент Аргентинской стальной торговой палаты, группы производителей, и генеральный директор крупного производителя Ternium, отметил «заметный сдвиг в сторону регионализации», поддерживаемый тенденцией к офшоризации и нешоринговым партнерствам.
Паоло Рокка, генеральный директор Techint Group, отметил, что Мексика является крупнейшим бенефициаром офшорных партнерств в Латинской Америке благодаря своей географической близости к США.
Андрес Маламуд, исследователь в области социальных наук из Лиссабонского университета, отметил, что мир переживает фрагментарную регионализацию, которая больше похожа на «фрагментарную глобализацию».
По словам Луккези, вместо того чтобы переориентировать торговые отношения на решоринг, ближний и дружественный шоринг, в Латинской Америке есть возможности для «разделения власти». Ссылаясь на лидерство Латинской Америки в производстве возобновляемых источников энергии, он сказал, что это может быть выгодно для декарбонизации сталелитейной промышленности и привлечения промышленных инвестиций в регион. Арасело отметил, что выбросы углекислого газа у латиноамериканских металлургов ниже, чем в среднем по миру.
Латинской Америке также необходимо продвигаться вперед в области торговых соглашений«, - сказал Лучези, который уверен, что Меркосур, общий рынок Южного конуса Латинской Америки, подпишет торговое соглашение с ЕС к декабрю после более чем 30 лет переговоров, и что регион сможет сотрудничать с Китаем в области декарбонизации». Он добавил, что регион способен заключить «зрелое сотрудничество».
|
За первые девять месяцев этого года сталелитейная промышленность Китая понесла убытки в размере 34 миллиардов юаней, сообщает Yieh.com. Китайские сталелитейщики борются с замедлением темпов роста внутренней экономики и снижением спроса из-за кризиса на рынке недвижимости, что вынуждает многие компании сокращать производство, чтобы сохранить прибыль.
Аналитики считают, что простое решение проблемы существующего жилого фонда вместо запуска новых строительных проектов, скорее всего, окажет ограниченное положительное влияние на рынок стали.
Сталелитейная промышленность Китая - одна из немногих крупных отраслей, не получивших прибыль в этом году, что отражает проблемы, стоящие перед сырьевой отраслью, такие как избыток производственных мощностей и слабые экономические условия. Эти проблемы подчеркивают необходимость стратегической координации и промышленного сотрудничества.
|
Как сообщает American Recycler, компания Steel Dynamics обратилась с просьбой применить антидемпинговые пошлины к импорту коррозионностойкой плоской стали (CORE) из Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Нидерландов, Южной Африки, Тайваня, Турции, ОАЭ и Вьетнама, а также компенсационные пошлины на импорт из Бразилии, Канады и Мексики, Министерство торговли (DOC) и Комиссия по международной торговле США (ITC) применили компенсационные пошлины на импорт CORE из Вьетнама. Также были введены компенсационные пошлины на импорт CORE из Бразилии, Канады, Мексики и Вьетнама.
В период с первого полугодия 2023 года по первое полугодие 2024 года импорт керна из десяти указанных стран увеличился с менее чем 1,25 миллиона тонн до почти двух миллионов тонн, что составляет значительный рост на 57 %. Рост недобросовестного импорта CORE оказал значительное негативное влияние на объемы, цены и прибыль отечественной сталелитейной промышленности, что привело к подаче данной жалобы», - заявил Барри Т. Шнайдер, президент. Президент и главный операционный директор (COO) Шнайдер заявил.
Сталь CORE используется в различных секторах рынка, включая автомобилестроение, бытовую электронику и многие строительные отрасли Продукция CORE изготавливается из горячекатаной и холоднокатаной стали, покрытой цинком и, в некоторых случаях, алюминием, иногда окрашенной или имеющей другое покрытие для обеспечения коррозионной стойкости. Они также могут быть окрашены или иметь другое покрытие для обеспечения коррозионной стойкости. Текущий годовой спрос на эту продукцию на рынке США превышает 20 миллионов тонн.
Согласно Закону о недобросовестной торговле, DOC должен в течение 20 дней принять решение о начале запрошенного расследования, а ITC должна вынести предварительное определение ущерба в течение 45 дней. После начала расследования ожидается, что предварительные решения по субсидиям будут приняты в конце этого года, а по демпингу - в начале следующего года, хотя эти сроки могут быть продлены. Окончательные решения обоих органов будут приняты к октябрю 2025 года.
|
По прогнозам отраслевых экспертов, в 2024 году китайский экспорт стали достигнет восьмилетнего максимума. Однако ожидается, что к 2025 году китайская сталелитейная промышленность столкнется со значительными трудностями, поскольку страны будут вводить контрмеры и тарифы, что приведет к резкому сокращению экспорта.
Тайваньская China Iron and Steel Corporation подала антидемпинговую жалобу на дешевую горячекатаную стальную продукцию из Китая, попросив правительство ввести антидемпинговые пошлины, которые могли бы ограничить импорт. Это было сделано на фоне опасений, что высокие ретроактивные пошлины повлияют на импортеров.
Китай, крупнейший в мире экспортер стали, в этом году значительно увеличил экспорт, превысив 100 миллионов тонн. Однако ожидается, что к 2025 году этот показатель снизится до 96 миллионов тонн, поскольку вступят в силу антидемпинговые меры, что вызовет опасения по поводу устойчивости китайского рынка стали и потенциального риска банкротства для производителей.
|
Как сообщает Yieh.com, Хуан Цзяньчжи, председатель China Steel Corporation (CSC), который был избран 23-м президентом Тайваньской ассоциации сталелитейной промышленности, заявил, что, исходя из текущей ситуации на рынке стали, в декабре произойдет повышение цен, которое может продлиться до января следующего года.
По его словам, Китай будет принимать дальнейшие меры стимулирования экономики, а после президентских выборов в США политическая и экономическая ситуация в мире прояснится, что будет способствовать росту спроса на сталь.
Однако расширение мощностей в Юго-Восточной Азии, где к 2030 году ожидается введение более 100 млн тонн новых мощностей, а к 2026 году - 70 млн тонн, окажет значительное влияние на азиатский рынок стали, даже если учитывать только 50% этих новых мощностей. Перед лицом этого вызова преобразование промышленной цепочки приобретает относительно большее значение.
Хуан Цзяньчи заявил, что ассоциация будет использовать свои возможности для поддержки сталелитейной промышленности в исследованиях, разработках и производстве зеленой энергии и низкоуглеродистой стали, а также будет добиваться от правительства разработки нормативных актов, регулирующих долю использования зеленой стали.
|
По данным сайта Yieh.com, один из крупнейших тайваньских производителей катанки, компания Yeeh Shing Enterprises Ltd, объявила свои ноябрьские цены 31 октября. Цены на катанку из углеродистой стали выросли на NT$1,000 за тонну; цены на катанку из нержавеющей стали 300-й серии выросли на NT$3,000 за тонну; надбавки на продукцию 316-й, 200-й и 400-й серий в этом месяце остались без изменений, а цена на катанку из углеродистой стали выросла на NT$1,000 за тонну.
По словам представителей Yixing, цены на сырье и электроэнергию выросли. В итоге компания решила повысить цены в ноябре, чтобы компенсировать затраты на сырье.
|
Как сообщает Yieh.com, согласно докладу EUROFER Economic and Steel Market Outlook 2024-2025, во втором квартале 2024 года экспорт стали из ЕС увеличился на 6%, после небольшого роста на 1% в первом квартале. Экспорт готового проката, плоского проката и сортового проката увеличился на 4%, 6% и 1% соответственно, что способствовало росту экспорта.
Общий объем экспорта увеличился на 6% с января по июль 2024 года благодаря значительному росту готовой стальной продукции на 7%, плоского проката на 8% и сортового проката на 6%. На плоский прокат пришлось 65% экспорта готовой стальной продукции.
Основными направлениями экспорта стали из ЕС были Великобритания, США, Турция, Швейцария, Китай и Египет, причем на первые пять стран пришлось 56 % экспорта; в ОАЭ импорт вырос на 91 %, а экспорт в Украину упал на 14 %. В годовом исчислении экспорт ЕС в США, Китай, Норвегию, Великобританию и Турцию вырос, а в Швейцарию и Египет - снизился.
|