Бразильская компания CSN объявила о чистом убытке в размере 732 млн реалов (128 млн долларов США) в первом квартале, против 480 млн реалов убытка за аналогичный период прошлого года.
Финансовые расходы, обусловленные высокими процентными ставками, выросли до 2,4 млрд реалов в квартал по сравнению с 1,55 млрд реалов годом ранее. Чистая выручка составила 11,0 млрд реалов против 9,7 млрд реалов годом ранее.
Компания инвестировала 1,1 млрд реалов в квартал, что на 45,2% меньше, чем в четвертом квартале, но на 40,5% больше, чем за первые три месяца 2024 года.
«Это отражает сокращение затрат на техническое обслуживание и сложившуюся у компании тенденцию концентрировать инвестиции в конце года. С другой стороны, по сравнению с тем же периодом 2024 года наблюдалось увеличение капиталовложений на 40,5%, что связано с прогрессом в строительстве инфраструктуры для горнодобывающего проекта P15 с началом земляных работ, а также инвестициями, связанными с остановкой доменной печи 2 и проектами модернизации на всех производственных площадках UPV [завод Президенти Варгас]», — говорится в заявлении компании.
Дочерняя компания CSN по добыче железной руды, CSN Mineração, сообщила о чистом убытке в размере 357 млн реалов в квартал, нивелировав прибыль в размере 558 млн реалов в январе-марте прошлого года. Убыток был в основном вызван резким ростом расходов на обслуживание долга, которые подскочили до 1,6 млрд реалов против 177 млн годом ранее.
Чистая выручка CSN Mineração выросла на 21,7% за квартал до 3,4 млрд реалов.
|
Как передаёт Yieh.com, основываясь на финальных результатах административного пересмотра антидемпинговых (AD) пошлин на некоторые устойчивые к коррозии стальные изделия из Тайваня, Министерство торговли США (USDOC) решило, что соответствующая продукция двух тайваньских компаний продавалась по ценам ниже рыночной стоимости на территории США в течение периода с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.
В частности, Prosperity Tieh Enterprises Co., Ltd. (Prosperity) и Great Grandeul Steel Company Limited (Самоа) получили средневзвешенную маржу демпинга в размере 0,99%, а компания Sheng Yu Steel Co., Ltd. (SYSCO) будет освобождена от пошлин.
Данное уведомление вступает в силу с 7 мая 2025 года.
|
Согласно информации аналитического агентства MEPS International Ltd., торговое соглашение между Великобританией и США может положить начало ослаблению импортных тарифов по разделу 232 и цен на сталь в Соединенных Штатах.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер в ходе недавней пресс-конференции (8 мая) рассказали о торговой сделке, которая отменит 25%-ный тариф на британскую сталь. Кроме того, она предусматривает снижение ставки тарифа на автомобили, произведенные в Великобритании, с 25% до 10% на 100 000 единиц в год, после чего будет применяться тариф в размере 27,5%. Реактивные двигатели Rolls-Royce также освобождаются от тарифа.
Президент Трамп сообщил, что в обмен Великобритания отменит свои тарифы на американскую говядину, этанол, спортивное оборудование и другие товары, а также закупит самолеты Boeing на 10 миллиардов долларов в рамках соглашения.
Прошло более 50 дней с момента, как президент Трамп ввел 25% импортные пошлины на сталь, алюминий и автомобили, чтобы объявить о сделке между США и одним из их ближайших союзников. Однако детали торговой сделки между США и Великобританией, которая остаётся предметом дальнейших переговоров, остаются ограниченными.
**Снижение «эффективности» раздела 232**
Тем не менее, аналитик американского рынка стали MEPS International Лора Ходжес заявила, что сделка может стать началом серии торговых соглашений, которые уменьшают влияние тарифов на цены на сталь в США.
«Эффективность тарифов на сталь раздела 232 снова падает из-за торгового соглашения с Великобританией», — сказала Ходжес.
«Сообщается, что теперь Великобритания и США будут иметь нулевой тариф на свою двустороннюю торговлю сталью. Это начало исключений, которые подорвали тарифы раздела 232 в 2018/2019 годах».
Она добавила: «Цены на сталь в США значительно выше, чем в остальном мире, и в настоящее время они повышены только из-за тарифа. Если тариф ослабнет, то и наши цены в краткосрочной перспективе тоже.
«Мы уже ожидали снижения цен этим летом из-за более низкого, чем ожидалось, спроса со стороны обрабатывающей промышленности и строительства США. Хотя необходимы дополнительные подробности, новая сделка несёт в себе риск пересмотра наших краткосрочных ценовых прогнозов».
Цены MEPS на горячекатаные рулоны в США выросли почти на 40% в первом квартале. Внутренние производители подняли цены на сталь на фоне ожидания сокращения поставок. Импортеры, в свою очередь, активизировали закупки, пытаясь обойти вводимые импортные пошлины.
В недавнем выпуске подкаста MEPS Market in Minutes, посвященном США, Ходжес заявила, что импорт стали в США не уменьшился с момента повторного введения 25% тарифов по разделу 232. Однако импортеры закупают недорогие материалы из нетрадиционных источников после того, как всеобъемлющее введение тарифов фактически «уравняло правила игры» между странами-производителями стали, сказала она.
Недавний рост цен на сталь также приостановился. Исследования, проведенные для MEPS International Steel Review, показали, что сдержанный спрос и тарифная неопределенность способствовали замедлению рынка.
**Формирование союза производителей стали США и Великобритании**
Некоторые участники рынка стали разочарованы тем, что торговым сделкам с североамериканскими торговыми партнерами США, Канадой и Мексикой, не было уделено приоритетное внимание администрацией Трампа. Покупатели из США закупили 49 129 тонн из 4,6 млн тонн импорта стали в США из Великобритании в 2024 году, что ставит ее на 18-е место среди крупнейших источников страны.
Документы Белого дома предполагают, что сделка между США и Великобританией будет подкреплена новым соглашением о мерах торговой защиты для решения проблемы глобального избыточного производства стали. В них говорится, что «Соединенные Штаты также признают меры экономической безопасности, принятые Великобританией для борьбы с глобальным избыточным производством стали», добавляя, что «эта сделка формирует новый торговый союз для стали и алюминия».
Управление по торговым мерам защиты Великобритании в настоящее время изучает возможность пересмотра своих мер защиты импорта стали. В соответствии с мерами защиты ЕС, страна будет внедрять новую структуру торговой защиты, когда ее текущая модель истечет в июне 2026 года.
|
По информации Yieh.com, предварительно напряженная сталь вьетнамского производителя Hoa Phat была выбрана для первого этапа строительства скоростной трассы Dong Dang - Tra Linh длиной 121 км. Это стало возможным после прохождения тщательных тестов качества, включая 1000-часовое испытание на релаксацию напряжений, соответствующих американскому стандарту ASTM A416.
Высококачественные предварительно напряженные стальные канаты (PC-прядь) диаметром 12,7 мм и 15,24 мм, изготовленные на современной европейской производственной линии, будут применяться в конструкциях балок мостов скоростной магистрали. Высокая прочность на разрыв и стабильные характеристики стали ключевыми аргументами при выборе материала для этого проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) стоимостью 14 300 миллиардов донгов, соединяющего провинции Лангшон и Каобанг.
|
Согласно данным Американского института чугуна и стали (AISI), запросы на разрешения на ввоз стали в апреле достигли 2,208,000 тонн. Это на 8,1% ниже по сравнению с 2,403,000 разрешенными тоннами, зафиксированными в марте, и на 11,7% меньше, чем окончательный показатель импорта за март, составивший 2,501,000 тонн. Тоннаж разрешений на импорт готовой стали в апреле составил 1,659,000, что на 9,0% меньше окончательного импорта марта, равного 1,823,000 тонн. За первые четыре месяца 2025 года (с учетом апрельских разрешений и окончательных данных по марту) общий импорт стали достиг 10,020,000 тонн, а готовой стали – 7,415,000 тонн, что на 3,1% и 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Ориентировочная доля рынка импорта готовой стали в апреле составила 20%, а с начала года – 22%.
В списке стали с существенным ростом разрешений на импорт в апреле по сравнению с окончательным импортом за март фигурируют товары из стран, экспортирующих нефть (рост на 36%), жесть (рост на 34%), черная жесть (рост на 26%), легкий фасонный прокат (рост на 16%) и катанка (рост на 12%).
В апреле наибольшие запросы на разрешения на ввоз стали были зафиксированы для Канады (399 000 тонн, что на 19% меньше, чем в марте), Бразилии (368 000 тонн, падение на 14%), Южной Кореи (224 000 тонн, снижение на 12%), Мексики (205 000 тонн, уменьшение на 47%) и Германии (110 000 тонн, сокращение на 5%).
|
Бразильская горнодобывающая фирма Cedro Participações получила кредитную линию в 3,9 млн бразильских реалов от бразильского Фонда торгового флота (Merchant Marine Fund). Эти средства предназначены для возведения терминала по перевалке железной руды в порту Итагуаи, что недалеко от Рио-де-Жанейро. Рядом с будущим терминалом уже работают аналогичные терминалы Vale и CSN. Новый терминал предназначается для отгрузки руды самой Cedro, планирующей к 2028 году увеличить производство до 22 млн тонн, а также для нужд небольших местных горнодобывающих компаний.
Компания ведет переговоры с потенциальными партнерами, в числе которых сырьевые трейдеры. Одновременно компания завершает оформление разрешительных документов на строительство терминала, старт которого намечен на конец 2025 года. Реализация проекта должна поспособствовать общему улучшению логистики железной руды в Бразилии.
|
По обнародованным финансовым итогам работы бразильского филиала ArcelorMittal, выпуск стали в 2024 г. достиг 15,3 млн тонн (+3,8% в годовом исчислении). Продажи стальной продукции составили 15,1 млн тонн (+5,2% к прошлому году). Из общего объема реализованной продукции 55,5% пришлось на внутренний рынок, а 44,5% - на экспортные направления.
В то же время в 2024 г. импорт стали в Бразилию установил рекорд, составив 5,9 млн тонн (+18,2% по сравнению с предыдущим годом). Ввоз стали обеспечил, по расчетам, 18,5% видимого потребления стали.
|
По данным Турецкого института статистики (TUIK), импорт горячекатаного рулона в Турцию в первом квартале текущего года достиг 837 тыс. тонн, что на 24% меньше, чем годом ранее. Цена импортированного г/к рулона сократилась на 32% в годовом исчислении, составив $476 млн.
Поставки рулона из Китая составили 304 тыс. тонн (-48% год к году). Из России было поставлено 179 тыс. тонн (+76%). Импорт г/к рулона из Южной Кореи достиг отметки 110 тыс. тонн (+22%).
В марте Турция импортировала примерно 185 тыс. тонн г/к рулона (-19% к февралю; -58% год к году). Стоимость импорта рулона составила $111 млн (-12% к февралю; -60% год к году).
|
Норвежская компания Norsk Hydro, специализирующаяся на производстве алюминия, сообщила о планах прекратить работу своего предприятия по выпуску экструзии в британском Бёртли и завода во французском Люсе. Причина - хронически слабая конъюнктура алюминиевого рынка и падение рентабельности. Помимо этого, производственные возможности завода по переработке алюминиевого лома во французском Пюже сократятся на 30 тыс. тонн.
Остановка мощностей в Бёрли уже началась и завершится к июню, а завод в Люсе будет остановлен к сентябрю.
Как отметили в Hydro, на доходах от переработки лома негативно сказался дефицит предложения, что привело к уменьшению объемов переплавки.
По оценкам компании, к 2030 году ей удастся сократить издержки на тонну выплавленного металла на $20-30 на тонну.
|
В ответ на новую тарифную политику США Мексика примет меры по наращиванию отечественного производства стали. Помимо этого, среди необходимых действий – требование Министерства экономики об уточнении регистрационных данных компаний перед импортом стали. Министр экономики Марсело Эбрард сообщил, что выявлено 1062 нарушения и несоответствия в более чем 2000 регистрационных документах, которые будут устранены с аннулированием разрешений.
Задача властей - исключить возможность для импортеров стальной продукции уклоняться от налогов путем предоставления поддельных регистраций, способствуя законной и добросовестной торговле.
|
Ослабление торгового напряжения между США и Китаем улучшило настроения на рынке, хотя котировки стали в Китае демонстрировали разнонаправленную динамику на протяжении недели. Китайские производители стремятся нарастить экспорт стали, пытаясь компенсировать снижение внутреннего потребления, что вызывает понятную обеспокоенность у соседних стран.
В России, несмотря на майские праздники, наблюдался дальнейший рост деловой активности в торговле стальной продукцией. Сводный индекс цен металлоторговли MetalTorg.Ru набрал обороты, демонстрируя рост четвертую неделю подряд. Он увеличился на 1,69 пункта (+0,19%).
Отчитались по итогам 2024 года еще несколько крупнейших металлургических компаний страны, но единодушия нет. Подробнее – в еженедельном обзоре стального рынка MetalTorg.Ru.
|
Генеральный директор Aurubis Торальф Хааг сообщил, что его фирма планирует расширить свою деятельность в Америке, если только не будут введены пошлины на ввоз меди в эту страну, несмотря на распоряжение президента Трампа в феврале о расследовании импорта "красного металла".
Aurubis к ноябрю представит отчет об анализе перспектив расширения. Сейчас у компании в США всего один плавильный завод в штате Джорджия (округ Ричмонд).
Кроме увеличения переработки медного лома, Aurubis может инвестировать в США в ближайшие годы, подчеркнули в компании.
|
В пятницу, 9 мая, цены на медь в Лондоне не претерпели значительных изменений накануне грядущих на выходных китайско-американских переговоров с целью предотвращения эскалации торговой войны, в то время как премия к стоимости ближних контрактов на медь по сравнению с более долгосрочными выросла до максимума за 2,5 года.
Базовый контракт на медь с поставкой через 3 месяца прибавил 0,3%, до $9456,5 за тонну.
Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что 80% введенных пошлин на китайские товары "выглядят уместными".
"Общее напряжение фундаментальных факторов рынка меди наблюдается на фоне укрепления депорта на биржах LME и SHFE по краткосрочным контрактам", - отмечает старший аналитик StoneX Натали Скотт-Грей, полагая, что эта ситуация временная и не сможет компенсировать отдаленные последствия затянувшейся торговой войны между США и КНР.
В то же время, в связи с совпадением активизации потоков меди в США с сезонным ростом спроса на металл в Китае, запасы меди на складах SHFE снижались быстрее, чем ожидалось. За первую неделю мая они упали на 9,6%, а с конца февраля - на 70%.
На LME спред между спотовым и трехмесячным контрактом составил премию $49 к стоимости тонны меди, что является максимальным значением с ноября 2022 г., тогда как в начале апреля наблюдалась скидка в размере $63. Запасы меди на складах, ассоциированных с LME, продолжают уменьшаться.
Указывая на высокий спрос на импортную медь в КНР, яншаньская премия к цене металла достигла $103 за тонну - максимум с декабря 2023 г., по сравнению с $35 на конец февраля.
На утренних торгах понедельника, 12 мая, цены большинства цветных металлов выросли на фоне признаков прогресса в американо-китайских торговых переговорах, что ослабило опасения относительно мировой экономической рецессии, хотя детали потенциальной сделки не разглашаются.
Глава американского Минфина Скотт Бессент отметил "существенный прогресс" в торговых переговорах, а китайские официальные лица заявили о достижении "важного консенсуса" и согласовании запуска еще одной платформы для экономического диалога. Китайский вице-премьер Хэ Лифэн назвал переговоры "искренними, конструктивными и основательными".
В понедельник ожидается совместное заявление сторон диалога, а о тарифном аспекте ни одна из стран не упомянула.
"Нас радует, что обе стороны выразили оптимизм в отношении перспектив разрешения ситуации, - отмечает один из трейдеров. - Однако детали переговоров пока неясны, и, вероятно, впереди нас ждет еще много раундов торговых дискуссий".
Цены на никель в Шанхае показали рост, увеличившись на 2,1%, до 126,28 тыс. юаней за тонну, на фоне рыночных спекуляций о том, что Филиппины собираются ввести запрет на экспорт никелевой руды со следующего месяца. В то же время, аналитики Shanghai Metals Market отмечают, что предложенные филиппинскими властями меры еще изучаются и будут снова обсуждаться парламентом страны в июне. Однако эти новости, тем не менее, могут повлиять на фундаментальные факторы данного рынка в краткосрочной перспективе, считают в SMM.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах на 11:06 московского времени 12.05.2025 г.:
на LME (cash): алюминий – $2456 за т, медь – $9576.5 за т, свинец – $2002.5 за т, никель – $15650 за т, олово – $32320 за т, цинк – $2665.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2465.5 за т, медь – $9549.5 за т, свинец – $1998 за т, никель – $15835 за т, олово – $32365 за т, цинк – $2691.5 за т;
на ShFE (поставка май 2025 г.): алюминий – $2759 за т, медь – $10869 за т, свинец – $2350 за т, никель – $17504 за т, олово – $36468.5 за т, цинк – $3148.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июль 2025 г.): алюминий – $2743 за т, медь – $10758.5 за т, свинец – $2351 за т, никель – $17465.5 за т, олово – $36377.5 за т, цинк – $3088 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка май 2025 г.): медь – $10251.5 за т;
на NYMEX (поставка август 2025 г.): медь – $10119 за т.
|
Кражи медного кабеля в Испании превращаются во всё более серьёзную проблему. Только за 2024 год органы правопорядка зарегистрировали 4.433 случая хищения медного кабеля и проводки, что на 87% больше, чем пять лет назад. Эти сведения опубликованы в официальной статистике МВД. Среднегодовая цена меди за 2024 год увеличилась на 8% до $9144 за тонну, но в мае 2024 года она достигала $10900 за тонну, а сейчас стремится к $9500 за тонну.
Одним из самых резонансных случаев стал инцидент на линии скоростного поезда Мадрид-Севилья, где в ночь с воскресенья на понедельник было украдено 300 метров медного кабеля. Это привело к задержке и отмене 30 поездов и затронуло более 10.000 пассажиров. Восстановление движения потребовало значительных усилий, а пассажиры столкнулись с многочасовым ожиданием и хаосом на станциях.
Распределение по регионам показывает, что больше всего случаев было зарегистрировано в Кастилии-Ла-Манча (799), Андалусии (745) и Мадриде (678). В первую десятку также вошли Кастилия и Леон (428), Арагон (298), Астурия (272), Валенсия (271) и Галисия (259).
В 2025 году, несмотря на неполные данные, уже проведены как минимум две масштабные операции, в ходе которых изъято более 25 тонн медного кабеля.
В феврале 2025 года в Валенсии были задержаны семь человек за хищение 24,7 тонн кабеля на участке железной дороги "Фактория Форд — Фонт-де-Сант-Льюис". Преступники использовали поддельные документы и легальные компании для легализации украденного металла, отправляя его впоследствии в Китай.
В марте 2025 года была задержана группа из 9 человек (еще 8 в статусе подозреваемых), которая действовала в провинциях Авила и Вальядолид. Им инкриминируют хищение 1,6 тонны меди и связь с серией краж на солнечных электростанциях, насосных станциях и электрозаправках. Центром операций служила промзона в Мехорада-дель-Кампо (Мадрид), где располагалась компания по приему металла.
Следствие установило, что участники действовали по четкой схеме:
* одна группа занималась планированием и непосредственным совершением краж;
* другая — транспортировкой и сбытом;
* сотрудники компаний-переработчиков подделывали документы и обеспечивали легализацию.
|
В Липецке у водителя изъяли грузовик SHACMAN за попытку кражи 24 тонн металла, чья суммарная цена превысила полмиллиона рублей. Как информирует областная прокуратура, за преступную схему обвиняемый — 47-летний уроженец Орловской области — получил 3 года условного срока.
Всё произошло в октябре 2022 года, когда мужчина прибыл на своем грузовике на территорию одного из цехов металлургического комбината. Там он убедил водителя автокрана погрузить в кузов три металлических слитка весом 24 тонны, сославшись на указание начальника участка. Крановщик поверил коллеге.
— Впоследствии сверху на металлоизделия насыпали щебень, чтобы скрыть факт кражи. Однако при выезде с территории злоумышленника задержала охрана, — уточнили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело было заведено по части 3 статьи 30, пункту «в» части 3 статьи 158 УК: «Покушение на кражу в крупном размере». Суд назначил мужчине условный срок, а его грузовик конфисковал в пользу государства.
|
Экспорт арматуры из Турции существенно увеличился в первом квартале 2025 года, если сравнивать с прошлым годом.
Согласно данным Турецкого института статистики (TUIK), Турция экспортировала приблизительно 1,1 млн тонн арматуры за первый квартал текущего года, что на 35% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Стоимость экспорта выросла на 26% в годовом исчислении, достигнув примерно 592 млн долларов США.
В основном, экспорт шел в Йемен (268 000 тонн, прирост 98% в годовом выражении), Румынию (107 000 тонн, прирост 25% в годовом выражении) и Албанию (76 400 тонн, прирост 29% в годовом выражении).
Только в марте экспорт арматуры из Турции составил примерно 299 000 тонн, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость этого экспорта составила приблизительно 166 миллионов долларов США, сократившись на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличившись на 24% по сравнению с предыдущим годом.
|
Как передает Yieh.com, Shagang Group, ведущий частный сталепроизводитель в Китае, заключил контракт на новую линию холодной прокатки с французской инженерной компанией Fives. Это будет уже вторая линия холодной прокатки, приобретенная Shagang у Fives за последние четыре года.
Новая линия, использующая технологию Fives DMS 20Hi EcoMill, будет выпускать 80 000 тонн в год высококачественной электротехнической стали NGO. Она будет способна прокатывать стальные полосы толщиной до 0,1 мм и шириной до 1350 мм, обеспечивая при этом высокое качество поверхности и плоскостность.
Данные инвестиции укрепят позиции Shagang на рынке в местном секторе электромобилей, где наблюдается высокий спрос на высокопроизводительные электродвигатели, для которых требуется высококачественная электротехническая сталь.
Этот трехлетний проект строительства, который включает гравийные фильтры, насосы и градирни, обеспечит перспективное водоснабжение для всей площадки Beeckerwerth, что позволит разрабатывать новые продукты и повысить готовность завода.
|
По информации Yieh.com, основываясь на финансовых итогах за 2024 год дочерней компании ArcelorMittal в Бразилии, этот сталелитейный гигант, занимающий второе место в мире, выпустил в Бразилии 15,3 млн тонн стали, показав рост на 3,8% в сравнении с предыдущим годом.
Более того, объем продаж в 2024 году достиг 15,1 млн тонн, увеличившись на 5,2% по сравнению с 2023 годом. Из общего объема реализованной продукции, 55,5% было продано на внутреннем рынке, а 44,5% – на внешних.
Итоги могли бы быть ещё лучше, если бы не значительный объём импорта стали. В 2024 году импорт стали в Бразилию достиг рекордной отметки в 5,9 млн тонн, что на 18,2% больше, чем годом ранее; эта цифра также составила 18,5% от всего потребления стали в стране.
|
Как сообщает агентство Reuters, растет озабоченность тем, насколько мощный удар по экономике Китая нанесут внушительные пошлины, введенные Соединенными Штатами, но пока что товар, оказавшийся под наибольшим риском, вроде бы не затронут.
Железная руда – ключевой товар, наиболее подверженный влиянию Китая, учитывая, что вторая по величине экономика мира закупает более 70% от всего морского объема, используемого для производства немногим более половины мировой стали.
Но цены на железную руду и объемы импорта были по большей части устойчивыми с тех пор, как президент США Дональд Трамп начал торговую войну против Китая, которая обострилась до такой степени, что Соединенные Штаты ввели тариф в 145% для своего до сих пор крупнейшего торгового партнера. Контракты на железную руду, торгуемые на Сингапурской бирже, закрылись на уровне 99,35 долларов за метрическую тонну в среду, поднявшись с момента достижения семимесячного минимума в 96,20 долларов 1 мая.
Цена держалась в относительно узком диапазоне с октября, с максимумом в 110,55 долларов в начале того месяца и минимумом в начале мая.
В то же время импорт железной руды в Китай слегка снизился, а таможенные данные показывают, что поставки в первом квартале уменьшились на 7,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 285,31 млн тонн.
Но хотя эта цифра может показаться слабой, в основном это связано с тем, что поставки были ограничены погодными условиями в Австралии, которые сократили поставки от главного поставщика Китая. Перебои с поставками видны в портовых запасах Китая, данные консультантов SteelHome показывают, что они упали до 14-месячного минимума в 133,8 млн тонн за неделю до 25 апреля.
Запасы достигли 147,5 млн тонн в середине февраля, что указывает на то, что сталелитейные заводы использовали запасы, чтобы поддерживать производство в период перебоев с поставками из Австралии.
Ожидается, что импорт основного стального сырья в Китай восстановится в апреле, при этом товарные аналитики Kpler отслеживают поставки в размере 101,4 млн тонн, что выше мартовского таможенного показателя в 93,97 млн тонн.
Производство стали в Китае тоже держится на уровне, при этом мартовский показатель в 92,84 млн тонн стал 10-месячным максимумом и вырос на 4,6% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, согласно официальным данным.
Общая картина на текущий момент этого года для железной руды заключается в том, что любая слабость импорта обусловлена перебоями в поставках, а спрос в Китае остается сравнительно стабильным. Если запасы Китая продемонстрируют обычный сезонный рост, приближающийся к пиковому спросу на сталь летом в северном полушарии, также разумно ожидать, что импорт железной руды сохранится и после апреля.
СПРОС НА СТАЛЬ
Тогда возникает вопрос: если существует такая большая обеспокоенность по поводу негативного влияния тарифов США на экономику Китая, почему железная руда и сталь держатся и готовы ли они к снижению?
Ответ, скорее всего, в том, что значительная часть спроса на сталь в Китае приходится на секторы, менее подверженные торговле.
Безусловно, два крупнейших сектора потребления стали — это недвижимость и инфраструктура, на которые приходится почти 60% от общего спроса.
Хотя сектор недвижимости в последние годы испытывал трудности, появились первые признаки того, что усилия Пекина по стимулированию экономики начинают, по крайней мере, стабилизировать его.
Части спроса на сталь, подверженные торговле, включают машиностроение, автомобилестроение и бытовую технику, которые в совокупности составляют почти треть потребления.
Но даже здесь Китай не слишком зависит от экспорта в США, так как основная часть экспорта транспортных средств и оборудования направляется на рынки Азии, Европы, Южной Америки и Африки.
Секторы, которые больше зависят от США, включают производство таких товаров, как игрушки, одежда и другие товары, которые на самом деле не используют много стали, но больше зависят от таких материалов, как химикаты, пластик и резина.
Это помогает объяснить, почему официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) сократился самыми быстрыми темпами за 16 месяцев в апреле, упав до 49,0 с 50,5 в марте.
Спад PMI также, вероятно, стал фактором последних мер стимулирования Пекина, с объявлениями в среду о снижении процентных ставок и повышении ликвидности.
Несомненно, части китайской экономики начинают чувствовать боль от тарифов, но также очевидно, что другие части справляются довольно хорошо.
Проблема в том, что до ушей администрации США, скорее всего, дойдет рассказ о боли, тогда как Пекин в своих сообщениях фокусируется на позитиве.
|
Как передает агентство Reuters, крупнейший в Китае производитель стали Baoshan Iron & Steel Co заявила, что общенациональное сокращение производства, вероятно, произойдет в текущем году, и указала на внешнее давление на отрасль, которая уже испытывает трудности с избыточными мощностями и нестабильным спросом.
Компания, известная как Baosteel, является дочерним предприятием государственной China Baowu Steel Group, крупнейшего в мире производителя стали по объему выпуска.
"Вероятность сокращений высока, как упоминалось в правительственном отчете", - сообщил заместитель гендиректора Baosteel Цай Яньбо на брифинге по итогам первого квартала в понедельник, когда его спросили о рыночных разговорах о сокращении 50 миллионов метрических тонн китайского производства сырой стали в этом году.
Однако Цай добавил, что не ожидает, что сокращения "будут осуществлены в этом или следующем месяце; мы обратились к соответствующим органам власти с просьбой избегать подхода "один размер для всех" при контроле за выпуском продукции".
Сокращение выпуска продукции такого масштаба поможет восстановить равновесие на рынке стали, поддерживая цены на нее и оказывая давление на цены на сырье для производства стали.
Пекин заявил о планах реструктуризации сталелитейной промышленности посредством сокращения выпуска продукции, не уточняя сроки и масштабы таких сокращений.
По словам Цзоу Цзиньсиня, председателя Baosteel, экспорт стали из Китая в 2025 году сократится приблизительно на 15 миллионов тонн из-за повышения тарифов, а косвенный экспорт стали сократится на 20 миллионов тонн.
Экспорт промышленных товаров, таких как контейнеры, транспортные средства и инженерное оборудование, обычно классифицируется как косвенный экспорт стали.
Цзоу сказал, что ожидает от Пекина принятия дополнительных мер стимулирования для противодействия внешним шокам.
Экспорт стали из Китая достиг девятилетнего максимума в 110,72 млн тонн в 2024 году.
Экспорт стали Baosteel достиг рекордного уровня в 6,07 млн тонн в прошлом году, но компания не уточнила свою цель на 2025 год.
Внутреннее потребление стали в 2025 году снизится на 2%, добавил Цзоу.
Baosteel сообщила о годовом росте чистой прибыли в первом квартале на 26,4%, чему способствовали более низкие затраты.
|
По данным Fastmarkets, снижение затрат на такие ресурсы, как электроэнергия и лом, привело к падению цен на итальянском рынке арматуры в течение недели до 30 апреля.
На южноевропейском рынке катанки предложения и оценки оставались стабильными.
По данным Fastmarkets, внутренняя оценка цен на арматуру на условиях франко-завод Италия в среду составила 580–625 евро (659–710 долларов США) за тонну, что на 10 евро за тонну меньше, чем 590–625 евро за тонну на предыдущей неделе.
На итальянском рынке арматуры сообщалось о сделках из первых рук по цене 580–620 евро за тонну ex-w.
Как стало известно Fastmarkets, спрос на рынке был слабым из-за пасхальных праздников в конце апреля, которые продолжались и в первую неделю мая.
«Цены начали снижаться, и существуют негативные прогнозы относительно будущих тенденций, поскольку в этом месяце стоимость энергии снизилась примерно на 25%, а международные цены на лом также значительно упали», — сообщил Fastmarkets один из источников среди покупателей.
«Последняя неделя апреля была спокойной из-за праздничных дней, а на этой неделе нас ждут еще одни длинные выходные, поэтому вполне вероятно, что заводы еще больше снизят цены с начала следующей недели», — добавил источник в сфере закупок.
«Цена на арматуру продолжает снижаться. Апрель — медленный месяц из-за слишком большого количества праздничных дней. Ожидания покупателей — продолжение нисходящего тренда на следующей неделе», — сказал второй источник из числа покупателей.
Стоимость лома снизилась с середины апреля из-за медленного потребления готовой стали на внутреннем рынке арматуры в сочетании с неопределенностью в отношении тарифов в США.
В результате клиенты заняли выжидательную позицию.
Расчет ежедневного индекса Fastmarkets для стального лома HMS 1&2 (микс 80:20), североевропейского происхождения, cfr Турция, составил в среду 318,00 долл. США за тонну, что ниже показателя в 318,14 долл. США за тонну неделей ранее и показателя в 375,05 долл. США за тонну месяцем ранее.
Между тем экспортные цены на арматуру составили 580 евро за тонну.
«Экспортные заказы очень низкие, так как цены на арматуру в Турции более конкурентоспособны. Кипр и Греция сейчас являются основными экспортными рынками для итальянских производителей арматуры», — сказал источник второго покупателя.
По оценкам Fastmarkets, в среду цены на арматуру с доставкой в Испанию составили 610–620 евро за тонну, что является стабильным показателем за неделю.
Сообщается, что на рынке Испании царит затишье, а объемы торговли падают из-за сбоя в электросети на Пиренейском полуострове 28 апреля.
«Испанский рынок на этой неделе был мертв из-за сбоя в электросети. Мы все еще пытаемся понять, что произошло, и никого не волнует, что происходит на рынке», — сообщил Fastmarkets источник среди производителей.
По оценкам Fastmarkets, в среду цена на катанку с доставкой в Южную Европу составила 605–620 евро за тонну, что является стабильным показателем за неделю.
|
Согласно данным Американского института железа и стали, выпуск стали в США за неделю по 3 мая 2025 года составил 1,725,000 тонн при загрузке мощностей в 76,8%. За аналогичный период прошлого года было произведено 1,701,000 тонн, а загрузка производственных мощностей составила 76,6%.
Следовательно, текущие объемы производства показали увеличение на 1,4% по сравнению с прошлым годом и на 1,1% относительно предшествующей недели (1,706,000 тонн, 76,6%).
|
Компания Alcoa после годового собрания акционеров назначила Томаса Гормана неисполнительным председателем совета директоров. Господин Горман вошёл в состав правления Alcoa в мае 2021 года как независимый директор и сменил на этой должности Стивена Уильямса, руководившего советом с января 2021 года.
«От имени совета директоров я выражаю искреннюю благодарность Стивену за его службу и вклад в Alcoa как члена совета директоров, а затем и председателя», - заявил президент и генеральный директор компании Билл Оплингер.
Господин Горман имеет более 35 лет опыта в глобальных корпоративных операциях, ранее занимая пост главы компании Brambles и высокие должности в топ-менеджменте Ford Motor Company, в том числе президента Ford Australia. В Alcoa он также возглавлял комиссию по компенсациям, курировал исполнительные структуры и комитет по назначениям.
|
Как сообщает Yieh.com, 24 апреля 2025 года Корейская торговая комиссия (KTC) объявила об окончательном положительном решении по антидемпинговому (AD) расследованию в отношении холоднокатаной нержавеющей стали, произведенной во Вьетнаме, рекомендовав Министерству экономики и финансов ввести пятилетнюю пошлину AD на указанную продукцию.
Согласно официальному уведомлению, YongJin Metal Technology (Vietnam) Co., Ltd. будет облагаться пошлиной в размере 18,81%, тогда как TVL Joint Stock Company, TVL Steel Production And Construction Joint Stock Company и прочие экспортеры получили 11,37%. Кроме того, Комиссия посоветовала министру не принимать ценовые обязательства, предложенные этими экспортерами.
Соответствующие товары классифицируются под кодами ТН ВЭД 7219.31.1010, 7219.31.1090, 7219.31.9000, 7219.32.1010, 7219.32.1090, 7219.32.9000, 7219.33.1010, 7219.33.1090, 7219.33.9000, 7219.34.1010, 7219.34.1090, 7219.34.9000, 7219.35.1010, 7219.35.1090, 7219.35.9000, 7219.90.1010, 7219.90.1090, 7219.90.9000, 7220.20.1010, 7220.20.1090, 7220.20.9000, 7220.90.1010, 7220.90.1090 и 7220.90.9000.
Временная пошлина AD на рассматриваемые товары была введена ранее, и ее продлили еще на три месяца до 18 июля 2025 года Министерством экономики и финансов 1 апреля текущего года.
|
Как передаёт Reuters, сталелитейное отделение Thyssenkrupp сообщило в среду, что достигло предварительного соглашения с профсоюзом IG Metall по запланированной реструктуризации ведущего сталепроизводителя Германии, подчеркнув, что планируется избежать увольнений по принуждению.
Соглашение, заключенное после объявления Thyssenkrupp о сокращении или передаче на аутсорсинг до 11 000 рабочих мест на сталелитейном производстве, открывает дорогу к более глубоким переговорам, которые, как ожидается, приведут к новому коллективному соглашению о заработной плате к лету, уточнили в компании.
Достижение соглашения о зарплате рассматривалось как важнейший шаг, который нужно предпринять, чтобы Thyssenkrupp смогла продать дополнительные 30% в сталелитейном бизнесе чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому, согласно планам.
Инвестор уже владеет 20% долей через холдинговую фирму.
|
По данным Bloomberg, Индия предложила отменить таможенные пошлины на ограниченный список импортных товаров из США, включая сталь, автокомпоненты и медикаменты, в обмен на аналогичные шаги со стороны Вашингтона.
Согласно данным агентства, предложение прозвучало в ходе визита индийских представителей в Вашингтон в конце апреля. Обе стороны стремятся форсировать заключение двустороннего торгового соглашения этой осенью.
Источники Bloomberg утверждают, что беспошлинный импорт будет ограничен определенным объемом товаров. При превышении лимита начнут действовать стандартные тарифы.
Среди условий США — урегулирование споров по индийским приказам о контроле качества (QCO), которые Вашингтон рассматривает как нетарифные барьеры. Это обязательные стандарты качества, которые должны соблюдать все производители, в том числе иностранные экспортеры. США считают их непрозрачными и несправедливыми.
В ответ Индия выразила готовность пересмотреть эти требования в отдельных секторах, таких как медицинские приборы и химикаты, и предлагает подписать соглашение о взаимном признании стандартов.
Переговоры продолжаются, и пока неизвестно, найдут ли эти предложения отражение в итоговой сделке.
|
Американский институт стали и чугуна (AISI) сегодня объявил, что в марте 2025 года металлургические предприятия США поставили 7 725 314 тонн, что на 5,3% больше, чем 7 338 349 тонн, отгруженных в марте 2024 года. Поставки увеличились на 9,8% по сравнению с 7 035 936 тоннами, поставленными в феврале 2025 года, месяцем ранее. Отгрузки с начала 2025 года составляют 22 197 305 тонн, что на 1,7% превышает отгрузки за три месяца 2024 года, составившие 21 820 215 тонн.
Сравнение объемов поставок за период с начала года по март 2025 года с первыми тремя месяцами 2024 года демонстрирует такие изменения: поставки холоднокатаных листов и полос выросли на 1%, поставки горячекатаных листов и полос снизились на 1%, а поставки коррозионностойких листов и полос упали на 2%.
|
Как сообщает Bloomberg, медь подешевела, а железная руда притормозила рост после того, как Китай осуществил давно ожидаемое снижение ставок, чтобы обезопасить страну — крупнейшего потребителя металлов — от воздействия американских пошлин.
Промышленные металлы были взбудоражены агрессивной торговой политикой президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность в январе. Между тем, Китай активизирует меры стимулирования, чтобы поддержать вторую по величине экономику мира в условиях продолжающейся торговой войны.
В среду Народный банк Китая снизил семидневную ставку обратного выкупа с 1,5% до 1,4%. Он также сократит норму обязательных резервов на полпроцента. Это заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как Китай объявил, что проведет свои первые торговые переговоры в эти выходные с официальными лицами США с тех пор, как Трамп ввел 145%-ный тариф на большинство китайских товаров.
«Сокращение в рамках ожиданий, и ничего больше», — заявил Цзя Чжэн, глава отдела торговли в Shanghai Soochow Jiuying Investment Management Co.
Инвесторы также сосредоточены на решении Федеральной резервной системы США по процентной ставке в среду, и трейдеры ожидают, что политики воздержатся.
Медь упала на 0,8% до $9 465,50 за тонну на Лондонской бирже металлов по состоянию на 9:52 утра в Лондоне, сведя на нет трехдневный рост. Алюминий снизился на 1,2%.
Цены на железную руду упали за последние несколько месяцев, так как тарифные потрясения нанесли ущерб макроэкономическим настроениям в то время, когда спрос на эту продукцию в Китае замедляется. Рынок также готовится к надвигающейся проблеме избыточного предложения, и аналитики прогнозируют, что цены могут упасть до $80 за тонну к концу года.
Фьючерсы в Сингапуре выросли на 0,8% до $98,30 за тонну после роста на 2,4% ранее.
|
По оценке аналитиков Goldman Sachs, ослабление торгового противостояния между США и Китаем, а также стабильный спрос со стороны Китая на медь, должны и дальше поддерживать котировки металла в ближайшие месяцы. Эксперты банка увеличили прогноз по стоимости меди на третий квартал – с $8370 до $9150 за тонну. Базовый сценарий банка предполагает существенное снижение спроса на медь во втором квартале и неизбежное введение пошлин на ее импорт в США, хотя это, возможно, произойдет позже в текущем году.
К 2026 году рынок, как ожидается, перейдёт в дефицит на фоне спроса, вызванного электрификацией, и ограниченного увеличения поставок меди с рудников, считают в Goldman Sachs.
|
Эйвинд Каллевик, возглавляющий норвежскую алюминиевую компанию Norsk Hydro, обратил внимание на острую потребность Соединенных Штатов в увеличении переработки алюминиевого лома. Он выделил важнейшую роль этого металла в строительстве, автомобилестроении, энергетике и технологиях, особенно для обновления устаревших электросетей США и разработки более легких и эффективных транспортных средств. Также он упомянул об "бесконечной" переработке алюминия и о необходимости удержания большего количества лома внутри страны, что критически важно для национальной безопасности и уменьшения зависимости от зарубежных поставщиков.
Кроме того, руководитель Norsk Hydro подчеркнул значимость энергетической политики и создания справедливого регулирования для будущего алюминиевой промышленности, считая переработку алюминиевого лома ключевым инструментом для повышения самообеспечения страны "крылатым металлом".
|
Шведская компания Glencore, работающая в сфере торговли и горнодобычи, объявила, что оставила без изменений годовой прогноз по добыче меди на текущий год, ожидая 850-910 тыс. тонн, несмотря на снижение объемов производства металла в первом квартале.
Не изменились также ориентиры по производству никеля на 2025 год - 74-86 тыс. тонн - и цинка - 930-990 тыс. тонн.
|
По информации Турецкого статистического института (TUIK), вывоз турецкой катанки за первый квартал текущего года достиг 289 тыс. т, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимостной объем экспорта материала снизился на 26% в годовом исчислении, до $167 млн.
Главным направлением экспорта катанки в отчетном периоде была Румыния (125 тыс. т; +10% год к году). В Болгарию было отгружено примерно 24 тыс. т катанки (-16%). Поставки катанки в Италию составили 19 тыс. т (+16%).
В марте Турция экспортировала 186 тыс. т катанки (+290% к февралю; +26% год к году). Стоимость экспорта катанки в марте достигла $108 млн (+293%; +27%).
|
В мае этого года чешская фирма MSV Metal Studénka запустила серийное производство на новой роботизированной ковочной линии, в которую инвестировала больше всего за последние годы (280 млн чешских крон). Благодаря этому предприятие сможет увеличить годовой выпуск кованой стали с 14 тыс. т до 18 тыс. т. Партнер компании - Třinecké Železárny. Линия выпускает кованые элементы для железнодорожного и автомобильного сектора, а также для прочих отраслей. Современная автоматизация линии снизит потребность в термообработке и энергопотребление. По заявлению председателя правления Павела Крайчи, обновление производства повысит эффективность и конкурентоспособность MSV Metal Studénka.
Кроме того, компания обновила и другие производственные участки, используя станки с ЧПУ и сварочное оборудование.
Более 85% продукции MSV Metal идёт на экспорт.
|
В апреле этого года МВД США разрешило австралийской фирме Dateline Resources продолжить разработку редкоземельного проекта Colossus. Строительство объекта неоднократно откладывалось из-за его близости к Национальному заповеднику "Мохаве" (округ Сан-Бернардино).
Решение МВД США подтвердило права на проект в соответствии с Законом Калифорнии о дикой природе и горном деле. Это позволит создать уже второй редкоземельный рудник в Соединенных Штатах. На данный момент в стране действует только один подобный объект – у компании MP Materials, расположенный поблизости.
|
Согласно информации SMM, Baowu Resources и Rizhao Port Development Co., Ltd договорились о создании компании Baowu Resources (Rizhao) Technology Co., Ltd и вложении средств в возведение центра для "умной" переработки и смешивания ЖРС, рассчитанного на годовую производительность в 10 млн тонн.
Начало строительства первой очереди перерабатывающего центра запланировано на август текущего года, а ввод в эксплуатацию ожидается в следующем году.
|
Акционеры ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в холдинг "Мечел") на ежегодном собрании 5 мая постановили не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года, информировал ЧМК.
"Ввиду получения обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)", - сообщается в заявлении.
Чистый убыток предприятия по РСБУ за прошлый год составил 6,709 млрд рублей против 1,622 млрд рублей чистой прибыли в 2023 году.
В годовом отчете ЧМК указывается, что "итоги работы предприятия за 2024 год оценены удовлетворительно", но "не удалось увеличить объемы производства и реализации продукции относительно данных прошлого года и планов, заложенных в годовом бюджете" из-за дестабилизации "рынка сбыта в результате западных санкций".
Прибыль по итогам 2023 года не распределялась, дивиденды не выплачивались. Завод не выплачивает дивиденды с 2004 года.
Акционеры на годовом собрании избрали совет директоров в составе 9 человек, персональный состав которого не раскрывается. Аудитором на 2025 год назначено АО "Энерджи Консалтинг".
Также на собрании была одобрена сделка с заинтересованностью, а также дано согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
|
ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (в составе "Мечела") в 2024 году зафиксировало чистый убыток по МСФО в размере 7,12 млрд рублей, тогда как в 2023 году была чистая прибыль в 4,18 млрд рублей, следует из консолидированной отчетности группы.
Выручка выросла на 6,6% до 172,13 млрд рублей. Себестоимость поднялась на 16,9%, достигнув 151,24 млрд рублей. В итоге валовая прибыль уменьшилась в 1,5 раза, а операционная - в 5,8 раза.
Долгосрочные обязательства ЧМК сократились с 113,19 млрд рублей на конец 2023 года до 5,95 млрд рублей на конец 2024 года. А краткосрочные обязательства, напротив, увеличились с 43,99 млрд рублей до 147,196 млрд рублей. В отчетности уточняется, что у предприятия были не урегулированные обязательства по некоторым договорам на сумму 5,54 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2024 года (4,98 млрд рублей на 31 декабря 2023 года), "которые являются обязательствами по кредитным соглашениям с зарубежными банками".
"Вследствие несоблюдения ограничительных условий и наличия не урегулированных обязательств долгосрочные кредиты и займы на сумму 93 304 360 тыс. рублей были реклассифицированы в состав краткосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2024 года", - указано в отчете.
|