Как сообщает агентство Reuters, министерство стали Индии запросило 150 миллиардов рупий (1,74 миллиарда долларов США) из бюджета для предоставления льгот заводам по производству низкоуглеродистой стали. Министр финансов Нирмала Ситхараман представит союзный бюджет на 2025-26 финансовый год 1 февраля. Индия, крупнейший в мире производитель стали после Китая, работает над политикой «зеленой» стали, направленной на декарбонизацию производства. Министерство стали планирует создать стимулы для сокращения выбросов, стимулировать исследования и разработки, повысить эффективность использования сырья и поощрять банки предлагать низкие процентные ставки по кредитам на возобновляемые источники энергии, сообщили источники, пожелавшие остаться неизвестными, поскольку переговоры не являются публичными. По словам источников, предложение о стимулах для сталелитейных заводов будет направлено в Кабинет министров для утверждения после того, как министерство выделит средства. В прошлом месяце правительство определило сталь как «зеленую», если она выбрасывает менее 2,2 тонн углекислого газа на тонну готовой стали. По словам источников, льготный режим будет действовать до 2030 года. Индия также рассматривает возможность использования «зеленой» стали для государственных проектов. По данным Global Energy Monitor, производители стали в Индии, самой быстрорастущей крупной экономике мира, выбрасывают в атмосферу 2,55 тонны углекислого газа на тонну произведенной сырой стали, что на 38 % больше, чем в среднем по миру - 1,85 тонны.
|
По данным ценового агентства Fastmarkets, спрос на сталь в Северной Америке продолжает колебаться в зависимости от экономических условий, спроса на автомобили и строительной активности. Ожидается, что спрос в США немного увеличится, в Канаде останется на прежнем уровне, а в Мексике вырастет на 4 %. Эти тенденции обусловлены как внутренними инвестициями, так и международной торговой политикой. Производство автомобилей в США: производство легковых автомобилей в США постепенно растет, достигнув 10,33 млн единиц в 2024 году, и, как ожидается, увеличится на 1,16% до 10,45 млн единиц в 2025 году. Однако высокие цены на автомобили и дорогие автокредиты (со средними процентными ставками до 8-9 %) существенно ограничивают рост покупательского спроса. Средний возраст автомобилей в стране достиг рекордной отметки в 12,6 лет, что свидетельствует о медленных темпах обновления транспортных средств; отсутствие доступных моделей по цене ниже 30 000 долларов США также негативно сказывается на объеме продаж. Канада: канадская автомобильная промышленность переживает серьезный спад; производство в 2024 году упадет на 15,6 % и составит всего 1,3 млн автомобилей; прогнозы на 2025 год предполагают сохранение текущего уровня производства из-за экспортных ограничений и конкуренции со стороны США и Мексики. Мексика: Мексика демонстрирует уверенный рост автомобильной промышленности. Ожидается, что в 2024 году производство автомобилей достигнет 3,97 млн единиц, а в 2025 году темпы роста составят 4,03%. Основными игроками на рынке остаются Nissan, General Motors и Volkswagen. За последние два года в сталелитейную промышленность было инвестировано более 5,61 млрд долларов США, что сделало Мексику одним из лидеров по производству автомобилей и экспорту стали. Электромобили До сих пор рынок электромобилей рос быстрыми темпами, но к 2025 году рост может замедлиться. Причиной этого является возможная корректировка налоговых льгот в связи с изменениями в политической политике США. Это может повлиять на планы крупных автопроизводителей сосредоточиться на электромобилях и снизить спрос на специальные марки стали. Тарифы на импорт Одной из ключевых тем в торговых отношениях между странами региона являются тарифы. Введение 25-процентных тарифов на автомобили и сталь из Мексики может стать серьезным препятствием для дальнейшего роста производства и экспорта. Канада также находится под угрозой введения тарифов, что приведет к обострению конкуренции и перераспределению цепочек поставок. Сталь в автомобильной промышленности Автомобильная промышленность является одним из крупнейших потребителей стали, на нее приходится 20-25 % общего спроса. С другой стороны, такие виды стальной продукции, как оцинкованный лист, холоднокатаный лист и специальная сталь, составляют около 54 % материалов, используемых в автомобильной промышленности. Последние составляют до 40-50% рынка автомобильной стали. Прогноз цен на сталь По состоянию на декабрь 2024 года цены на основные виды стальной продукции снижаются: холоднокатаный стальной лист - 890 долларов США за тонну (-3,26%). Оцинкованный стальной лист - USD 860 за тонну (-2,27%). Специальная сталь - 1 075 долларов за тонну (без изменений). Однако эксперты ожидают оживления рынка в первой половине 2025 года. Спрос на сталь начнет восстанавливаться по мере роста производства автомобилей и улучшения экономической ситуации в регионе в целом. Заключение В 2025 году североамериканский рынок стали будет испытывать давление со стороны экономических факторов, однако перспективы остаются позитивными благодаря инвестициям в инфраструктуру и автомобильную промышленность. Несмотря на временные трудности, рынок остается важным сегментом мировой экономики с потенциалом роста.
|
Согласно данным, собранным Bloomberg, Rio Tinto Group, крупнейший в мире экспортер железной руды, заявила, что в четвертом квартале поставки сырья для производства стали сократились, поскольку спрос в Китае оставался слабым, а производство на некоторых рудниках снизилось. За три месяца по 31 декабря рудники экспортировали 85,7 млн тонн железной руды, что на 1% меньше, чем годом ранее. Производство меди, напротив, выросло на 26%, поскольку Rio добывала медь более высокого содержания на руднике Escondida в Чили и продолжала наращивать производство на проекте Oyu Tolgoi в Монголии. Китайская экономика подавала смешанные сигналы в течение квартала и продолжала сталкиваться с препятствиями из-за сохраняющегося избытка предложения на рынке недвижимости, заявила Rio. Ожидается, что Пекин применит широкий спектр стимулирующих мер, чтобы компенсировать влияние тарифов США и продолжающегося спада на рынке жилья. Несмотря на многочисленные меры стимулирования, правительство Китая изо всех сил пытается оживить свою разрушающуюся экономику. Экспорт стали в другие азиатские страны резко возрос, а производство в некоторой степени компенсирует внутренний строительный спрос. Аналитики Goldman Sachs Group предупредили, что цены на железную руду могут упасть, если глобальный рост будет подорван растущей инфляцией, в связи с угрозой повышения тарифов во время второго срока президента США Дональда Трампа. Общий годовой объем поставок железной руды Rio составил 328,6 млн тонн, что соответствовало ожиданиям. В 2024 году железная руда была одним из худших сырьевых товаров, упав на 28 %. Однако после падения ниже 90 долларов США за тонну в конце сентября она нашла поддержку в последнем квартале года, закрывшись на уровне 101,45 доллара США за тонну в Сингапуре в среду. Наряду с другими операторами в регионе, Rio сталкивается с проблемой обеспечения достаточного содержания металла в руде на своих железорудных предприятиях в отдаленном регионе Пилбара в Западной Австралии. Одним из решений является разработка рудника Western Range, который должен быть введен в эксплуатацию в этом году. Однако ранее Rio заявляла, что для того, чтобы соответствовать текущему объему производства на ее железорудных предприятиях, необходимо ежегодно вводить в строй новый рудник вплоть до 2030 года. В четверг компания заявила, что «увеличение производства на 10 миллионов тонн не полностью компенсировало истощение запасов, в первую очередь на рудниках Yandikguina и Paraburdou». Падение производства было вызвано снижением содержания металла в руде и осадками, в пять раз превышающими исторические уровни. Теперь Rio приступает к следующему этапу исследования, целью которого является разработка как минимум четырех новых крупномасштабных рудников, которые заменят рудник Пилбара. Первоначальная производственная мощность проекта Rhodes Ridge составит 40 миллионов тонн. Вдали от Австралии Rio планирует в конце этого года ввести в эксплуатацию свой гигантский железорудный проект Simandou в Симанду, Гвинея, Африка, с массивным рудником Simfer. В перспективе проект будет экспортировать 60 миллионов тонн в год, но первоначальный объем экспорта будет незначительным до тех пор, пока рудник не будет запущен.
|
Цены на фьючерсы на железную руду выросли до четырехнедельного максимума в четверг, сообщает Reuters. Рост был обусловлен снижением поставок от основных производителей и более низкими, чем ожидалось, данными по инфляции в США, что повысило ожидания дополнительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Майский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) вырос на 1,92% до 797 юаней (108,71 доллара США) за тонну, закрыв вторую половину дня на самом высоком уровне с 18 декабря 2024 года. Февральский контракт на железную руду на Сингапурской бирже вырос на 1,87% до 102,45 доллара за тонну к 07:22 по Гринвичу, что является самым высоким показателем с 19 декабря. Ведущий поставщик железной руды Rio Tinto сообщил о самых низких поставках в годовом исчислении за два года, отчасти из-за того, что проливные дожди в Западной Австралии повлияли на производство в декабрьском квартале. Железная руда, основное сырье для производства стали, также получила поддержку благодаря ослаблению доллара, что сделало деноминированные в долларах товары дешевле для держателей других валют. Кроме того, аналитики отметили, что признаки того, что спрос на руду может вырасти в ближайшие недели, поддержат цены, ссылаясь на вероятное увеличение производства горячего металла. Country Garden, некогда крупнейший китайский застройщик, улучшил общее настроение, объявив, что ожидает сокращения годовых убытков в 2024 году, поскольку испытывающий трудности застройщик работает над тем, чтобы переломить ситуацию в своем бизнесе. Аналитики отметили, что другие виды стального сырья на DCE укрепились, а коксующийся уголь и кокс подорожали на 3,83% и 3,45% соответственно, так как некоторые трейдеры ликвидировали свои короткие позиции. Большинство стальных бенчмарков на Шанхайской фьючерсной бирже выросли. Арматура подорожала на 1,22%, горячекатаный рулон - на 1,09%, нержавеющая сталь - на 0,56%, катанка - на 0,46%. Чжао Гуйцю, аналитик Jinrui Futures, сказал: «Недавняя волна роста цен в основном выиграла от улучшения ожиданий потребления стали, поддерживаемых макроэкономическими настроениями. Ожидания пополнения запасов усилили волатильность цен на фоне низких запасов стали».
|
Как сообщает Yieh.com, южнокорейская сталелитейная компания Dongkuk Coated Metal, специализирующаяся на производстве холоднокатаной оцинкованной и цветной листовой стали, приобрела Aju Steel, ведущего поставщика цветной листовой стали для бытовой техники, став крупнейшим в мире производителем цветной листовой стали. Компания планировала улучшить свое финансовое положение и расширить возможности бизнеса по производству цветной стали. Dongguo CM завершила оплату своих акций Aju Steel 7 января, спустя шесть месяцев после принятия решения о приобретении компании. На заседании совета директоров в тот же день Aju Steel назначила Ли Хен Сика генеральным директором. Dongguk CM планировала обратиться в Комиссию по справедливой торговле за разрешением на превращение Aju Steel в ассоциированную компанию и передачу ей прав голоса после следующего общего собрания акционеров. Приобретение укрепит лидерство Dongguk CM на рынке и увеличит ее долю на мировом рынке листовой цветной стали с 29,7 % до 34,4 %.
|
Как сообщает Yieh.com, Комиссия приняла решение о введении временных антидемпинговых пошлин (AD) на импорт плоского проката из железа с оловянным покрытием или нелегированной стали, произведенного в Китае. Комиссия приняла это решение, чтобы предотвратить дальнейший ущерб для промышленности ЕС, поскольку она установила, что импорт такой продукции из Китая является демпинговым и наносит существенный ущерб промышленности ЕС. Временные тарифные ставки составляют от 14,1 до 62,6% и применяются к следующей продукции: плоский прокат из олова, железа или нелегированной стали, луженый или плакированный оловом, коды CN 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 и ex 7212 40 (TARIC). С пластмассовыми материалами, классифицированными в кодах 7210 70 10 15, 7210 70 80 20, 7210 70 80 20, 7210 70 80 92, 7210 90 80 20, 7212 40 20 10, 7212 40 80 12, 7212 40 80 30, 7212 40 80 80 и 7212 40 80 85) Плоскокатаные изделия из олова, железа или нелегированной стали, с покрытием или без покрытия. Данная временная мера вступает в силу на следующий день после обнародования настоящего постановления и будет действовать в течение шести месяцев.
|
По данным Всемирной службы статистики металлов (WBMS), в ноябре 2024 года мировое производство алюминия составило 5,952 млн тонн, а потребление - 5,661 млн тонн. Излишки металла составили 295,1 тыс. тонн. В январе-ноябре прошлого года мировое производство алюминия составило 65,582 млн тонн, потребление - 65,035 млн тонн, а излишки металла - 76,7 млн тонн.
|
По данным Cochilco, Чилийской комиссии по меди, Чили планирует увеличить производство меди до 5,54 млн тонн к 2034 году (рост на 5,6% к 2023 году); в 2024 году производство меди в Чили составит 23,6% от мирового производства меди, увеличившись до 27,3% в 2034 году. По прогнозам Cochilco, производство меди в Чили достигнет пика в 2027 году - 6,07 млн тонн, а затем пойдет на спад, достигнув минимума в 2034 году. Прогноз на 2034 год был пересмотрен в сторону большей реалистичности с учетом старения рудников. Однако в идеальном сценарии производство меди может достичь 7 миллионов тонн, при этом, по прогнозам Cochilco, доля Конго на мировом рынке меди в 2034 году составит 13,6% (2 место), а Перу - 10,2% (3 место).
|
Согласно данным Всемирной службы статистики металлов (WBMS), в ноябре прошлого года мировое производство рафинированного никеля достигло 302,6 000 тонн, а потребление - 287,1 000 тонн. Профицит металла достиг 15 500 тонн. Мировое производство никелевой руды составило 296,3 тыс. тонн, а мировое производство рафинированного никеля в январе-ноябре - 3 211 тыс. тонн, потребление - 3 095 тыс. тонн. Профицит металла составил 124,6 тыс. тонн. Мировая добыча за тот же период составила 3,32 млн тонн.
|
Японская корпорация Marubeni объявила, что запасы алюминия в трех крупнейших портах Японии в декабре достигли 323,6 000 тонн, что на 13,2% больше, чем в предыдущем месяце. Самые высокие запасы составили 163 100 тонн в Нагое, 141 000 тонн в Йокогаме и 1,95 млн тонн в Осаке. Рост запасов алюминия отражает изменения в условиях спроса и предложения, изменения в торговой политике и производстве, а также ужесточение экологических стандартов.
|
Горнодобывающая компания Rio Tinto сообщила, что добыча бокситов в 4 квартале 2024 года выросла на 2% по сравнению с предыдущим годом и составила 15,4 млн тонн, а производство глинозема увеличилось на 3,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,99 млн тонн. Однако производство алюминия снизилось на 1,1% в годовом исчислении до 837 000 тонн. Производственные цели Rio Tinto на 2025 год составляют 57-59 млн тонн бокситов, 7,4-7,8 млн тонн глинозема и 3,25-3,45 млн тонн алюминия.
|
В среду (15 января) цены на алюминий в Лондоне выросли на ожиданиях, что запрет ЕС на импорт алюминия из России может ухудшить поставки алюминия в ЕС. Эта информация вызвала закупки металла инвестиционными фондами; трехмесячный контракт на алюминий на LME подорожал на 1,7 % до 2602,5 доллара США за тонну. 27 января агентство Reuters сообщило, что Европейская комиссия предложит ввести запрет на импорт российского алюминия, когда будет разрабатывать новый пакет санкций против Москвы в связи с украинским СВО (часть 16). Аналитик Marex Алестер Манро отмечает, что поставки алюминия из России составляют лишь 6% от европейского спроса на алюминий. Это не такая уж большая доля, - говорит Манро. Отражая опасения по поводу предложения алюминия, дисконт к трехмесячной спотовой цене на LME сократился до трехмесячного минимума в 13,5 долларов США за тонну с 44 долларов США по состоянию на 11 декабря. Напротив, американские фьючерсы Comex торгуются с большой премией к цене меди - 464 доллара США за тонну к эталонной цене LME. Это связано с тем, что американские биржевые трейдеры учитывают повышение импортных тарифов новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По мнению аналитиков Citibank, вероятность повышения импортных тарифов на 10% на ряд сырьевых товаров составляет 45-55%. На утренних торгах в четверг, 16 января, цены на цветной металл двигались разнонаправленно на фоне ослабления доллара США по отношению к основным валютам после выхода слабых данных по базовой инфляции в США. . Трейдеры ожидали очередного снижения ставки в июне. Базовая потребительская инфляция в США (за исключением продовольственного и энергетического секторов) выросла на 3,2% в годовом исчислении, опередив ожидания роста на 3,3%. ANZ Research в своей аналитической записке отметила, что «поставки российского алюминия в Европу уже сокращаются из-за широко распространенных добровольных ограничений компаний на потребление российского алюминия». Сводка Metaltorg.ru по ценам на металлы на основных биржах по состоянию на 11:58 мск. 16.01.2025: LME (физические): алюминий - $2624,5 за тонну, медь - $9123,5 за тонну. 9123,5 за тонну, свинец - $1931,5 за тонну, никель - $15640 за тонну, олово - $29540 за тонну, цинк - $2837,5 за тонну, LME (3-месячная): алюминий - $2633 за тонну, медь - $9230,5 за тонну, свинец: 1957$/тонна, никель: 15860$/тонна, олово: 29820$/тонна, цинк: 2877$/тонна, ShFE (февральский контракт 2025 года): алюминий - 2732,5$/тонна, медь: 10262$/тонна, свинец: 2244,5$/тонна, никель - 17351$/тонна, олово - 33437,5$/тонна, цинк - 3209,5$/тонна (включая НДС); ShFE (поставка апрель 2025 года): алюминий - 2741$/тонна, медь - 10291,5$/тонна, свинец - 2247,5$/тонна, никель - 17429,5$/тонна, олово - 33467$/тонна. /тонна, цинк - $3200,5 /тонна (включая НДС); NYMEX (поставка январь 2025): медь - $9700,5 /тонна; NYMEX (поставка апрель 2025): медь - $9722,5 /тонна.
|
В декабре 2024 года экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции из Китая составил 506 000 тонн по сравнению с 669 000 тонн в ноябре. В то же время это на 3 % больше, чем в декабре 2023 г. В 2024 г. экспорт алюминия и алюминиевой продукции из Китая составил 6,7 млн т, что на 17,4 % больше, чем в предыдущем году.
|
По данным агентства Reuters, Лондонская биржа металлов (LME) находится на финальной стадии утверждения Гонконга в качестве части своей глобальной складской сети. Биржа рассматривает Гонконг как «ворота» в материковый Китай. Присоединение китайских складов к системе LME было стратегической целью с тех пор, как LME приобрела компанию Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx) в 2012 году. Однако LME не удалось получить разрешение регулирующих органов, и хотя распространение складской системы LME на Гонконг могло бы увеличить объемы торгов на бирже, источники ссылались на опасения складских компаний, что «непомерно высокая» стоимость хранения в Гонконге не позволит им развивать свою складскую сеть в этом городе. LME сообщила Reuters, что «заявка на включение Гонконга в список мест поставки LME была подана и рассмотрена, и мы убедились, что она соответствует всем критериям, предусмотренным политикой LME». - LME сообщила Reuters, что «сейчас идет заключительный этап процесса с соответствующим комитетом консультантов, и о следующих шагах будет объявлено в ближайшее время». LME также должна получить одобрение Совета директоров. Чтобы получить одобрение, место должно быть экономически и политически стабильным, коммерчески и налогово выгодным, юридически прозрачным и свободным от коррупционной практики. Одним из критериев является удаленность от района, где производится конкретный металл; в настоящее время на LME зарегистрировано 465 складов в 32 зонах в США, Европе и Азии.
|
Как сообщает yieh.com, Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) объявило о том, что группа материаловедения и инженерии агентства и консорциум Advanced Steel Neutron Irradiation начали коммерческое производство специальных сталей для активных зон ядерных реакторов и будущих термоядерных реакторов. Дэвид Боден, глава группы и консорциума, заявил, что новый тип конструкционной стали может выдерживать температуру не менее 650°C и высокие нейтронные нагрузки, сохраняя целостность конструкции и повышая эффективность работы атомных электростанций. Важным аспектом является стоимость производства высокопрочных конструкционных сталей. По сравнению с известной основной сталью, ферритно-мартенситной сталью с пониженной активацией (RAFM), стоимость производства новой стали будет снижена почти в десять раз. Ссылка MetalTorg.Ru. Ферритно-мартенситные стали с содержанием хрома 9-12% в настоящее время рассматриваются как перспективные конструкционные материалы для атомного машиностроения. Интерес к этому классу сталей обусловлен их более высокой стойкостью к радиационному расширению по сравнению с аустенитными сталями, которые до сих пор используются в действующих реакторах деления. Однако диапазон рабочих температур ферритно-мартенситных сталей ограничен снизу их склонностью к охрупчиванию при низких температурах под воздействием радиации, а деформация в диапазоне рабочих температур 650-720°C способствует возникновению динамических процессов полигонализации, рекристаллизации и увеличению плотности и размера карбидных частиц, так что уровень длительной прочности Сверху он ограничен
|
По состоянию на 15 января средняя цена на никелевый чугун (8-12%) в Китае составила 935,5 юаней за тонну (франко-завод, включая налог), что на 2 юаня выше, чем накануне. В целом, стоимость высококачественного никелевого чугуна колеблется в сторону снижения, однако производство в Китае находится в состоянии стагнации, и эксперты SMM ожидают его сокращения в краткосрочной перспективе. Однако в Индонезии ожидается рост производства никелевого чугуна по мере ввода в эксплуатацию новых мощностей и перехода ряда производителей никелевого файнштейна на выпуск никелевого чугуна. При этом доля долгосрочных контрактов на продажу никелевого чугуна сталелитейным заводам растет, и ожидается стабилизация и восстановление цен на никелевый чугун.
|
До конца 2025 года в деревне Очаково Можайского городского округа будет построен завод по переработке металлолома. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно со специалистами Нижнего института ГБУ МО «Мособлстройцнил» проверили ход строительства производственно-складского корпуса в деревне Отяково Можайского городского округа. В реализации данного проекта застройщику помогают специалисты Центра сопровождения строительства Правительства Московской области», - говорится в сообщении. Эксперты института «Мособрстройсбыт» в ходе проверки оценили качество сварочных работ и монтажа конструкции, инспекторы Главгосстройнадзора установили, что объект готов более чем наполовину. Общая площадь здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Предполагается, что здесь будет осуществляться сбор, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов. Общий объем инвестиций в проект составляет 200 млн рублей.
|
На белорусском биржевом рынке металлопродукции продолжается дефляция, при этом цены на сталь, импортируемую из России, продолжают снижаться. Как сообщил Office Life представитель Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), по итогам 4 квартала 2024 года стоимость основных наименований металлопродукции, реализуемой через биржу, снизилась более чем на 8%. Больше всего упали цены на арматуру класса S500, A500 и A500C. В зависимости от типоразмера цены на бирже в декабре варьировались от 1 500 до 1 900 рублей за тонну. Это на 11% дешевле, чем в сентябре. Рыночная цена горячекатаного стального листа снизилась на 8% к концу прошлого года и составила 1600-1950 рублей за тонну. Холоднокатаный и оцинкованный лист подешевел на 7% и торговался на уровне 2430-3300 рублей за тонну. Цены на стальные трубы снизились в среднем на 6% и варьировались от 1880 до 2160 рублей за тонну. В третьем квартале цены на стальную продукцию снизились в среднем на 7%. При этом больше всего упали цены на арматуру и горячекатаный стальной лист - в среднем на 10%. Представители биржи поясняют, что Россия является основным поставщиком черных металлов и продукции черной металлургии в Беларусь, и цены на эти товары на бирже зависят от ситуации на российском рынке. А в связи со слабым спросом со стороны отечественных и зарубежных потребителей в настоящее время преобладает понижательная тенденция. Дополнительное давление на цены оказывает и избыточное предложение, вызванное перепроизводством металлов в этой стране. Это положительно сказывается на белорусских трейдерах: в БУТБ подчеркивают, что закупочная цена на импортный металлопрокат значительно ниже. Эффект экономии также усиливается конкуренцией между продавцами.
|
По данным Турецкого статистического института (TUIK), за первые 11 месяцев этого года Турция импортировала 3,59 млн тонн слябов, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем импорта металла составил 1,9 млрд долларов США (рост на 30 % по сравнению с прошлым годом). Наибольшая доля импорта слябов пришлась на Россию - около 1,5 млн тонн (-3,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На долю Малайзии и Индонезии пришлось 320 000 и 231 000 тонн соответственно (+296% и +42% соответственно), а импорт слябов из Турции в ноябре составил 532 000 тонн (+60% и +101% г/г).
|
Прогнозы Wood Mackenzie по ценам на железную руду составляют 99 долларов США в 2025 году и 95 долларов США в 2026 году, исходя из 62% Fe fine и CFR Китай. Компания также ожидает, что спрос на сталь в Китае снизится на -1,2% в год к 2034 году из-за сокращения строительного сектора. BMI также видит слабый спрос со стороны Китая, при этом средние цены на железную руду составят 100 долларов США за тонну в 2025 году и упадут до 78 долларов США за тонну к 2033 году. Согласно базовому сценарию Project Blue, цены на железную руду упадут ниже 100 долларов США в 2025 году на фоне снижения производства стали и чугуна, высоких запасов в портах, стабильного судоходства и ослабления китайской и мировой макроэкономической среды. Если Китай сможет принять эффективные фискальные меры и исправить ситуацию на рынке недвижимости, мы ожидаем, что цены на железную руду вырастут до 120-130 долларов США за тонну, что будет сдерживаться высокими запасами в портах. Однако если такие меры не будут приняты, рынок недвижимости продолжит снижаться, а недавно избранная администрация США введет высокие тарифы, существует риск падения цен на железную руду до уровня USD 75-80 за тонну.
|
По данным агентства Reuters, немецкая компания ThyssenKrupp заявила, что ее проект строительства завода по производству экологически чистой стали стоимостью около 3 млрд евро (3,1 млрд долларов США) может быть реализован, даже если стремление правительства создать ведущую в мире водородную промышленность потерпит неудачу. Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц, который наверняка станет канцлером на выборах в следующем месяце, поздно вечером в понедельник заявил, что быстрый переход на водород нереален, хотя нынешнее правительство во главе с СДПГ, которое распалось в прошлом году из-за разногласий по поводу финансирования, сделало водород одной из основ своей стратегии, пытаясь ускорить декарбонизацию своей собственной промышленности. Однако экономические сомнения и нормативная неопределенность задерживают реализацию проекта и ставят под сомнение способность промышленности, особенно сталелитейных компаний, реализовать свои планы. Компания ThyssenKrupp заявила, что планируемый завод по производству «зеленой» стали в Дуйсбурге не зависит от водорода. Завод может работать и на природном газе. При работе на природном газе уже сейчас можно избежать около 50 % выбросов CO2 от обычных доменных печей. Завод будет практически независим от климата, если будет работать исключительно на «зеленом» водороде, то есть водороде, произведенном с использованием возобновляемых источников энергии», - сказал он. В принципе, мы открыты для всех технологий дальнейшей «зеленой» трансформации нашего сталелитейного бизнеса, и, в частности, мы оставляем за собой все возможности для дальнейшей декарбонизации производства сырой стали». ThyssenKrupp, крупнейший производитель стали в Германии, заявил, что следующим шагом в преобразовании сталелитейного производства может стать строительство современной электродуговой печи, которая заменит другую доменную печь в Дуйсбурге.
|
По данным агентства Reuters, компания Nippon Steel сотрудничает с новой администрацией Дональда Трампа, чтобы попытаться закрыть сделку по поглощению U.S. Steel. Это произошло после того, как президент Джо Байден заблокировал поглощение стоимостью 14,9 миллиарда долларов, а обе компании подали судебный иск. В статье, опубликованной в среду в Wall Street Journal, заместитель председателя правления Nippon Steel Такахиро Мори заявил о своей решимости продолжить приобретение. Nippon Steel и U.S. Steel сделают все возможное, чтобы эта сделка состоялась», - заявил Мори, подчеркнув свою сильную юридическую позицию и наличие предстоящих судебных разбирательств. Президент Трамп должен вступить в должность в понедельник 20 июня; исполнение приказа Байдена о выходе из сделки в течение 30 дней было отложено до июня из-за юридических проблем. Президент Мори подчеркнул важность партнерства с новой администрацией для укрепления US Steel на благо американских акционеров. Между тем, по данным Reuters, Cleveland Cliffs может объединить усилия с Nucor, чтобы сделать предложение о приобретении U.S. Steel за наличные. Премьер-министр Мори подтвердил союзнические отношения Японии с США и отверг опасения по поводу национальной безопасности в связи с поглощением. Юридическая битва между Nippon Steel и администрацией Байдена по поводу заблокированного поглощения U.S. Steel продолжается. В начале января генеральный директор Nippon Steel Эйдзи Хасимото выступил в защиту слияния, критикуя тарифы как недостаточные для укрепления сталелитейной промышленности США и утверждая, что создание более сильной компании укрепит национальную безопасность США. Иск, поданный Nippon Steel, оспаривает решение администрации Байдена как нарушение ее конституционных процессуальных прав. Юристы предполагают, что иск может позволить альтернативные структуры сделки и продлить сроки ее проведения. Как сообщается, противодействие Байдена было направлено на обеспечение поддержки профсоюзов в Пенсильвании, политически важном штате.
|
По данным Reuters, фьючерсы на железную руду в среду выросли после выхода более благоприятной, чем ожидалось, статистики по китайским кредитам, но рост был ограничен опасениями эскалации торговых противоречий в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа на следующей неделе. Трамп пообещал ввести 60-процентные тарифы на китайские товары. Майский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил утренние торги на 0,71% выше, на отметке 782,5 юаня ($106,73) за тонну, после достижения отметки 787,5 юаня, самой высокой со 2 января. Базовая цена на февральскую железную руду на Сингапурской бирже выросла на 0,31% до $100,65 за тонну в 03:31 GMT после достижения отметки $101,15, самой высокой со 2 января. Китайские банки выдали 990 миллиардов юаней (135,03 миллиарда долларов США) новых кредитов в прошлом месяце, что превысило прогнозы аналитиков и повысило настроение на рынке стали. Цены на ключевое стальное сырье выросли примерно на 4% на этой неделе на фоне увеличения мер стимулирования и сильных данных по торговле сталью. Аналитики ANZ заявили, что рынок также ожидает дополнительных мер стимулирования после «недавних заявлений заместителя министра финансов Ляо Мина о том, что Китай обладает финансовой мощью для решения своих внешних проблем». Компания Country Garden, некогда крупнейший китайский застройщик, а ныне находящийся в процессе ликвидации, во вторник опубликовала значительные убытки в своих долгожданных результатах за 2023 год и промежуточных результатах за 2024 год. Согласно опросу Reuters, темпы экономического роста Китая, вероятно, замедлятся до 4,5% в 2025 году и еще больше снизятся до 4,2% в 2026 году. Другие виды сырья для сталелитейной промышленности, включая коксующийся уголь и кокс, мало изменились на DCE. Стальные бенчмарки на Шанхайской фьючерсной бирже выросли. Арматура подорожала на 0,76%, горячекатаный рулон - на 1,03%, катанка - на 0,2%, а нержавеющая сталь подешевела на 0,08%.
|
По состоянию на 15 января индекс цен на сульфат никеля для аккумуляторов SMM составил 26466 юаней за тонну, торговый диапазон цен - 26150-26970 юаней за тонну. Средняя цена на этот материал выросла по сравнению с предыдущим днем. Между тем, большинство производителей прекурсоров в основном завершили пополнение запасов никелевой соли для январского производства. Запросов от потребителей в настоящее время немного. С другой стороны, заводы по производству никелевой соли испытывают дефицит поставок, запасы готовой продукции приближаются к критическому уровню, а затраты производителей растут Эксперты SMM не исключают дальнейшего роста цен на сульфат никеля.
|
По данным Главного таможенного управления Китая, объем экспорта редкоземельных металлов в декабре 2024 года несколько снизился, но оставался высоким в течение всего года; объем экспорта редкоземельных продуктов в декабре составил 3326,2 тонны (снижение на 3,3% по сравнению с прошлым годом); общий объем китайского экспорта редкоземельных металлов в 2024 году составил 55431,1 тонны (рост на 6% по сравнению с прошлым годом) ).
|
Калифорнийский производитель цемента Brimstone планирует к 2030 году начать производство глинозема металлургического качества с использованием безуглеродного силиката кальция, что позволит снизить зависимость от импорта глинозема и бокситов из США и укрепить отечественную цепочку поставок глинозема. При этом в качестве побочных продуктов будут производиться портландцемент и вспомогательные цементные материалы. Brimstone планирует запустить пилотный проект в 2025 году и построить коммерческий демонстрационный завод к концу десятилетия.
|
Во вторник, 14 января, на фоне публикации данных о пакете мер по стимулированию экономики Китая и обязательства китайского центрального банка оптимизировать политику для достижения годовых показателей, цены на медь в Лондоне продолжали расти и находились вблизи одномесячных максимумов, а трехмесячный контракт LME на медь вырос на 0,6% до USD 9153 за тонну. Позитивным фактором стали сообщения о более высоких, чем ожидалось, объемах нового кредитования со стороны китайских банков, поскольку меры стимулирования стимулировали спрос на кредиты. Цена на алюминий с поставкой в течение трех месяцев также достигла почти месячного максимума в 2602 доллара США за тонну после того, как европейские дипломаты заявили, что Еврокомиссия предложит запретить импорт российского первичного алюминия в рамках следующего раунда санкций. Оле Хансен, глава отдела стратегии на товарных рынках Saxo Bank, сказал: «Рынок внимательно следит за Китаем, и в связи с предстоящим введением тарифов мы рассматриваем инициативы, которые внесут ясность в перспективы китайской экономики. - Есть основания полагать, что президент Трамп будет вводить новые тарифы постепенно, с течением времени, что ослабило нервозность в преддверии его инаугурации. Однако все еще существуют некоторые опасения относительно влияния этих тарифов на импорт металлов на Comex и способности «медведей» удерживать лодку в ожидании этих изменений», - сказал Хансен рынку.На утренних торгах в среду, 15 января, большинство цветных металлов продемонстрировали отрицательную динамику на фоне укрепления доллара США.Декабрьский индекс цен производителей в США вырос на 3,3%. Индекс цен производителей вырос на 3,3% г/г, по сравнению с ожиданиями экономистов в 3,4%. Месячный рост составил 0,2%, что указывает на снижение инфляции. Ожидаемое влияние на экономику обязанностей Трампа, которые новый президент собирается ввести, в сочетании с осторожной политикой ФРС по снижению ключевых процентных ставок, подтолкнули доходность государственных облигаций к росту, а доллар - к укреплению. Недавнее укрепление доллара оказало давление на цены на металлы». Один из трейдеров сказал: «Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии инаугурации Трампа».Metaltorg.ru представляет обзор цен на металлы на основных мировых биржах по состоянию на 11:45 по московскому времени.15 января 2025 года: LME (физические): Алюминий - $2552,5/тонна, медь - $8993,5/тонна, свинец - $1912,5/тонна, никель - $15652,5/тонна, олово - $29010/тонна, цинк - $2770,5/тонна, LME (3-месячная. Алюминий - 2565 долларов США/тонна, медь - 9113,5 долларов США/тонна, свинец - 1944,5 долларов США/тонна, никель - 15880 долларов США/тонна, олово - 29270 долларов США/тонна, цинк - 2813 долларов США/тонна, ShFE (поставка в январе 2025 года): алюминий - 2717,5 долларов США/тонна, медь - 10249,5 долларов США/тонна, свинец -. USD 2236/тонна, никель - USD 17910/тонна, олово - USD 32828/тонна, цинк - USD 3269,5/тонна (включая НДС); ShFE (поставка в марте 2025 года): алюминий - USD 2715,5/тонна, медь - USD 10125/тонна. USD 5/тонна; свинец - USD 2226/тонна; никель - USD 17210,5/тонна; олово - USD 32915,5/тонна; цинк - USD 3166,5/тонна (включая НДС); NYMEX (поставка январь 2025): медь - USD 9524/тонна; NYMEX (поставка апрель 2025): 9568 долларов США за тонну.
|