По данным Росстата, за январь-февраль 2025 года металлургические заводы России изготовили 9,1 млн тонн нелегированной стали в слитках, других первичных формах и полуфабрикатах из неё. Объем производства при этом сократился на 1,6% в годовом выражении. По отношению к январю показатели февраля уменьшились на 6,4%, а по сравнению с февралём 2024 года — на 4,3%, составив 4,4 млн тонн. Объём выплавки чугуна за февраль 2025 года снизился на 3,1%, до 4,1 млн тонн, а также уменьшился на 8% по отношению к январю 2025 года. За январь и февраль металлургические предприятия выпустили 9,4 млн тонн готового проката, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В феврале объёмы сократились на 8% относительно января и на 8,4% в годовом выражении, достигнув 4,5 млн тонн. За два месяца российские металлурги произвели 1,8 млн тонн стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов, что на 4,2% меньше, чем за январь — февраль 2024 года. При этом выпуск в феврале увеличился на 11,2% по сравнению с январём, но уменьшился на 3,8% в годовом сопоставлении, составив 1 млн тонн.
|
Как сообщает Reuters, китайская British Steel уведомила о возможной остановке двух доменных печей уже в июне, что повлечет за собой сокращение до 2700 рабочих мест. Причиной такого решения стали пошлины США и экологические издержки, угрожающие и без того проблемной деятельности компании.
British Steel, контролируемая китайской Jingye Group, неоднократно предупреждала о нерентабельности сталелитейного производства в Сканторпе, северо-восточная Англия, и на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с правительством о финансировании перехода на экологически чистое производство стали.
Но соглашения достичь не удалось, и British Steel объявила в четверг о принятии "сложного решения" — начать консультации по поводу закрытия своих доменных печей и связанных с ними операций.
Угроза закрытия стала кульминацией многолетнего спада в сталелитейной отрасли Великобритании, испытывающей трудности в конкуренции с дешевым импортом, учитывая высокие затраты на энергоносители для внутреннего производства.
"Доменные печи и сталелитейные производства больше не являются экономически обоснованными из-за крайне неблагоприятных рыночных условий, введения тарифов и повышения экологических затрат, связанных с производством высокоуглеродистой стали", - говорится в заявлении British Steel в четверг.
Президент США Дональд Трамп ввел мировые тарифы в размере 25% на весь импорт стали 12 марта, что стало очередным ударом для British Steel, заявившей о ежедневных убытках предприятий в Сканторпе в размере £700 000 ($905 240).
По данным UK Steel, экспорт стали из Великобритании в США составляет более £400 млн в год, что соответствует примерно 5% от общего экспорта стали из Великобритании.
British Steel сообщила о начале консультаций с профсоюзами, и предлагаемое закрытие может затронуть от 2000 до 2700 рабочих мест — в зависимости от результатов консультаций, — с возможной датой закрытия уже в июне. Всего на предприятии работает 3500 человек.
British Steel заявила о намерении продолжать работу с правительством для изучения возможных вариантов развития бизнеса. Министр по делам бизнеса Великобритании Джонатан Рейнольдс отметил, что стороны находятся в состоянии "непрерывных переговоров", и он сосредоточен на достижении выгодного соглашения для налогоплательщиков.
"Мне нужны гарантии рабочих мест, если я вкладываю государственные средства", - сказал он на мероприятии в четверг.
Впервые сталь в Сканторпе была произведена в 1890 году, и если закрытие состоится, Великобритания, в девятнадцатом веке бывшая крупнейшим мировым производителем стали, лишится доменных печей. Страна переходит на менее углеродоемкие электродуговые печи, производящие новую сталь из переработанного металлолома.
Этот переход требует значительных затрат. Компания инвестирует £500 млн в Tata Steel в Порт-Толботе, Уэльс, для строительства новой электродуговой печи, открытие которой запланировано на конец 2027 или начало 2028 года. Закрытие доменных печей там уже привело к потере около 2800 рабочих мест.
Предложение, которое British Steel отвергла, предполагало государственную инвестицию в размере £500 млн, сообщает Sky News.
Правительство выделило £2,5 млрд для сталелитейной отрасли и планирует опубликовать стратегию своих планов для сектора весной 2025 года.
|
Как сообщает Reuters, в среду Китай обнародовал планы по расширению своего рынка торговли квотами на выбросы углерода, включив в него сталелитейную и алюминиевую промышленность. Это потребует от 1500 новых компаний приобретения квот для покрытия своих выбросов, сообщило Министерство экологии.
С расширением программы общий объем выбросов парниковых газов, попадающих под схему, достигнет 8 миллиардов метрических тонн, что составляет более 60% от общего объема выбросов в Китае, заявил на брифинге представитель министерства Пэй Сяофэй.
Включение новых секторов в схему не только поддержит климатические цели Китая, но и сформирует рыночный механизм, который поможет предприятиям тяжелой промышленности закрыть устаревшие, загрязняющие окружающую среду производства и внедрить низкоуглеродные технологии, подчеркнул Пэй.
Схема торговли квотами на выбросы в Китае, стартовавшая в 2021 году, сейчас охватывает около 5 миллиардов метрических тонн выбросов углекислого газа от более чем 2200 энергетических компаний.
Каждой фирме, включенной в схему, выделяется квота бесплатных разрешений на выбросы на основе отраслевых контрольных показателей, установленных правительством. Если выбросы превышают квоту, они должны приобретать дополнительные разрешения на рынке.
Для новых секторов только худшие показатели должны будут приобретать дополнительные разрешения на рынке на этапе внедрения, при этом первоначальные квоты устанавливаются на уровне, достаточном для покрытия всех выбросов в 2024 году.
Квоты будут постепенно сокращаться, но разрыв будет удерживаться в небольшом диапазоне, чтобы ограничить экономические последствия, сообщило Министерство окружающей среды в отдельной записке, опубликованной в среду.
На прошлой неделе Индия рекомендовала ввести временный налог в размере 12% на некоторые виды стальной продукции сроком на 200 дней, известный как защитная пошлина, в попытке ограничить импорт.
|
Согласно данным аналитического агентства MEPS International Ltd., Бразилия, Индия, Турция и Вьетнам могут столкнуться с наиболее серьезными проблемами из-за ответных импортных пошлин, которые планируют ввести Соединенные Штаты со 2 апреля, как показывает анализ MEPS.
Цены на горячекатаный прокат в США, по данным MEPS, увеличились на 35,6% за последние три месяца. Однако неопределенность, связанная с предстоящим применением дополнительных тарифов, тормозит закупки стали. Покупатели стали в США все чаще предпочитают выжидательную позицию, так как неясность мешает их перспективному планированию.
После всеобщего введения 25% тарифов в рамках раздела 232 12 марта, ответные тарифы вызывают новые опасения. Они будут применяться ко всем государствам, где пошлины на товары из США превышают те, что США применяют к импорту из этих стран. Все пошлины будут суммироваться. Таким образом, к стоимости действующих тарифов разделов 232 и 301 будет добавлена стоимость любых других антидемпинговых или компенсационных пошлин.
Растущая тарифная неопределенность
Ожидается, что введение ответных тарифов совпадет с введением 25% пошлин на все товары из Канады и Мексики, применение которых ранее было приостановлено президентом Трампом. В апреле также ожидается предварительное решение Министерства торговли и антидемпингового расследования Комиссии по международной торговле США в отношении импорта коррозионно-стойкой плоской прокатной стали (CORE) из 10 стран, включая Канаду и Мексику.
Новые торговые барьеры наносят ущерб экономическим перспективам США. 19 марта председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл охарактеризовал экономическую неопределенность в США как "необычно высокую". Его комментарии последовали за решением ФРС оставить процентные ставки без изменений — сохранив ключевую ставку заимствования на уровне 4,25–4,5% — и снизив прогноз роста ВВП на 2025 год с 2,1% до 1,7%.
Детали объявления об ответных тарифах от 2 апреля были скудны. Однако министр финансов Скотт Бессент недавно поделился информацией о том, как будут рассчитываться ставки. Он предложил учитывать оценку нетарифных барьеров, таких как манипуляции с валютой и налоги, наряду с тарифом, который страна применяет к экспорту из США. Результирующая тарифная ставка будет использоваться в качестве основы для торговых переговоров с каждой страной, заявил он.
После анализа тарифов и налогов, применяемых к экспорту из США 20 крупнейшими торговыми партнерами по стали (за исключением Китая), MEPS ставит Индию, Бразилию и Турцию в группу повышенного риска высоких тарифов. Из-за средней ставки НДС почти 20% европейские страны оцениваются в среднем диапазоне ответных тарифов. Вьетнам также подвержен риску из-за своей ставки НДС 10%, высоких средних тарифов и большого торгового профицита с США. Другие страны, такие как Южная Корея, Тайвань, ОАЭ, Япония и Австралия, находятся в нижнем диапазоне потенциальных ответных тарифов.
ЕС усиливает свои "инструменты торговой защиты"
Поскольку экспорт в США становится все более сложным, Европейская комиссия в этом месяце объявила о ряде мер для защиты своей внутренней промышленности от угрозы перенаправления дешевого стального экспорта. 11 марта проект документа, представленный в ВТО, раскрыл предлагаемые изменения в мерах торговой защиты*, которые вступят в силу 1 апреля.
Комиссия предложила отменить перераспределение объемов тарифных квот России и Беларуси. Это уменьшит беспошлинную квоту на горячекатаные рулоны примерно на 12% до 1,9 млн тонн в квартал. Кроме того, будут введены ограничения на использование отдельными странами квартальных квот "других стран" для различных видов стальной продукции в диапазоне от 13 до 30%. Ограничение квоты на горячекатаные рулоны будет сокращено с 15% до 13%.
19 марта Комиссия затем раскрыла в своем Плане действий по стали и металлам, что ее внимание к "совершенствованию существующих инструментов торговой защиты" распространится на новое правило "плавки и заливки" для импорта стали. Эта мера будет определять страну происхождения импорта для решения проблемы уклонения от компенсационных пошлин.
Покупатели стали, ищущие ясности в регионах, охваченных International Steel Review, могут получить некоторые ответы в ближайшие недели. Тем не менее, неопределенность, вероятно, будет сдерживать уверенность рынка в течение 2025 года.
|
По данным Reuters, фьючерсы на железную руду подорожали в четверг, что стало результатом сезонного спроса на сталь в Китае, крупнейшем потребителе, который перевесил опасения торговой войны, спровоцированные новыми тарифами США.
Самый активно торгуемый майский контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже (DCE) Китая вырос на 1,28% и достиг 789 юаней ($108,67) за тонну по состоянию на 02:54 по Гринвичу.
Ранее в ходе сессии цены поднимались до 792 юаней, это максимум с 17 марта.
Базовая апрельская железная руда на Сингапурской бирже подорожала на 0,77%, достигнув $103,15 за тонну.
Традиционный пик строительного сезона в марте и апреле привел к сезонному росту общего потребления стали, что поддержало цены в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики Hexun Futures.
Производство горячего металла в марте увеличилось на 56 700 тонн до 2,3626 млн тонн в месячном исчислении, а ежедневное потребление импортной руды выросло на 67 900 тонн в месячном исчислении, говорится в заметке китайской консалтинговой компании Everbright Futures.
Производство горячего металла обычно используется для оценки спроса на железную руду. Однако тарифная неопределенность оказывает давление на товарные рынки, считают эксперты ANZ.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готов снизить тарифы для Китая, чтобы заключить сделку с китайской материнской компанией ByteDance о продаже TikTok.
Цены на железную руду демонстрируют волатильность, так как трейдеры оценивают сокращение производства в Китае и сезонный спрос на сталь.
В то же время, Трамп в среду представил 25% тариф на импортные автомобили и легкие грузовики, начиная со следующей недели, что вызвало потрясение в мировой автомобильной промышленности, которая и так пытается оправиться от неопределенности, вызванной резкими тарифными угрозами Трампа и периодическими отменами.
Тем временем, промышленные прибыли Китая снизились в первые два месяца 2025 года из-за постоянного дефляционного давления и эскалации торговой войны с США.
Другие сталелитейные ингредиенты на DCE показали рост, при этом коксующийся уголь и кокс подорожали на 0,93% и 1,4% соответственно.
Базовые стальные индексы на Шанхайской фьючерсной бирже торговались в боковом тренде.
Горячекатаный рулон снизился почти на 0,2%, катанка подешевела на 0,29%, в то время как нержавеющая сталь прибавила 0,15%, а арматура осталась на прежнем уровне.
|
Как сообщило агентство Platts, ввоз готовой стали в Индию из Китая просел на 69,18% в годовом исчислении, составив около 94 000 тонн в феврале по сравнению с 305 000 тонн в феврале 2024 года, согласно расчетам Platts, части S&P Global Commodity Insights, базирующимся на данных Joint Plant Committee.
Из-за снижения февральских поставок импорт готовой стали в Индию из Китая за период с апреля 2024 года по февраль 2025 года упал на 5,3% в годовом выражении, достигнув 2,41 млн тонн. Финансовый год в Индии длится с апреля по март.
В результате разрыв в общем объеме поставок между Китаем и главным поставщиком Южной Кореей вырос до примерно 239 900 тонн в апреле-феврале, по сравнению с 125 200 тоннами в апреле-январе.
Южная Корея сохранила лидерство среди поставщиков готовой стали в Индию в апреле-феврале, поставив 2,65 млн тонн, что на 7,1% больше, чем в предыдущем году, в то время как Китай занял второе место.
В апреле-январе Южная Корея обошла Китай, став ведущим поставщиком готовой стали в Индию.
Япония оказалась на третьем месте, поставив 1,92 млн тонн в индийский импорт в апреле-феврале, что на 69,7% больше, чем годом ранее.
Изменение позиций Китая и Южной Кореи было связано с истечением сертификации Бюро индийских стандартов для зарубежных сталелитейных предприятий в ноябре, что повлекло за собой сокращение экспорта горячекатаных рулонов в Индию некоторыми китайскими заводами.
Импорт горячекатаных рулонов демонстрирует тенденцию к снижению.
Ввоз горячекатаных рулонов в Индию начал падать в ноябре на 50,4% в годовом исчислении, до 280 200 тонн, после скачка с 84,6% годового роста до 427 900 тонн в октябре, показали данные JPC.
Импорт горячекатаных рулонов в страну продолжил падение в годовом исчислении: снижение на 43,1% в декабре до 209 500 тонн, падение на 32,9% в январе до 235 700 тонн и падение на 69,1% в феврале до 131 000 тонн.
Объемы горячекатаных рулонов, поставленных в Индию из Китая за апрель-февраль, составили 363 800 тонн, что на 39,3% меньше, чем 599 800 тонн годом ранее.
Приток из Китая и других иностранных сталелитейных компаний, как ожидается, не улучшится после того, как 18 марта Генеральный директорат по торговым мерам защиты Индии рекомендовал ввести временную защитную пошлину в размере 12% на импорт плоского проката из нелегированной и легированной стали сроком на 200 дней. Однако пошлина пока является рекомендацией, окончательное решение еще не принято, и, вероятно, потребуется время. DGTR пригласил представителей отрасли предоставить комментарии в течение 30 дней и проведет устные слушания перед вынесением окончательного решения.
Недавние одобрения BIS для вьетнамских заводов Formosa и Hoa Phat ранее вызвали обеспокоенность на внутреннем рынке, но с угрозой надвигающихся защитных пошлин импорт будет сдерживаться.
Вьетнам был четвертым по величине поставщиком готовой стали в Индию в апреле-феврале, поставив 688 000 тонн, что на 4,3% меньше, чем в прошлом году.
Внутренние цены также выросли после новостей о защитных мерах, и в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост цен. В Мумбаи источники на рынке предсказывают повышение цен на сталелитейных заводах на 1500–2000 рупий/т ($17–$23/т) в апреле.
Platts оценил спотовую цену IS2062, HRC толщиной 2,5–10 мм, без учета налога на товары и услуги в размере 18%, на 500 рупий/т выше, чем в предыдущем месяце, и она составила 50 500 рупий/т франко-завод Мумбаи 19 марта, на следующий день после публикации уведомления в газете.
25 марта Platts оценило IS2062, HRC толщиной 2,5–10 мм, на более высокую цену — 51 500 рупий/т, поскольку рынок продолжает укрепляться в соответствии с рекомендациями DGTR.
|
По информации Yieh.com, Tata Steel определила трёх подрядчиков из Южного Уэльса для реализации ключевых элементов своего масштабного проекта по производству «зелёной» стали, оцениваемого в £1,25 млрд, в Порт-Толботе. Этот проект откроет значительные перспективы для экономики региона, и благодаря новым контрактам, заключенным с местными фирмами, будет создано свыше 300 квалифицированных рабочих мест.
В число выбранных подрядчиков вошли компании Darlow Lloyd and Sons и Wernick Buildings из Бридженда, а также Andrew Scott Ltd из Суонси.
Эти усилия критически важны для обеспечения перехода предприятия на технологию производства стали с использованием электродуговой печи (EAF).
|
Согласно данным Американского института чугуна и стали (AISI), металлургические предприятия США отгрузили около 7,44 млн чистых тонн в январе, что на 4,1% выше, чем в декабре, и на 0,7% больше, чем в январе прошлого года.
Сравнение отгрузок в январе 2025 года с январем 2024 года выявило следующие тенденции: поставки холоднокатаных листов и полос выросли на 2%, в то время как объемы поставок коррозионно-стойких листов и полос снизились на 6%, а поставки горячекатаных листов и полос упали на 8%.
Общий объем отгрузок за весь 2024 год составил около 86,7 млн чистых тонн, что на 3,0% ниже, чем в 2023 году.
|
По информации Yieh.com, металлургические предприятия Синьцзяна, в том числе Xinjiang Ba Yi Iron and Steel (дочернее предприятие China Baowu Steel Group), Xinjiang Kunlun Steel, Xinjiang Minxin Iron Steel Group и Xinjiang Kunyu Iron & Steel, начали с понедельника, 24 марта, уменьшать ежедневный выпуск стали на 10%.
Эта мера предпринята для соответствия усилиям Пекина, нацеленным на решение проблемы избыточных мощностей и снижение выбросов. Предполагается, что данный шаг сократит ежедневное производство стали в Китае приблизительно на 2000 тонн.
|
Аналитики Wolfe Research пересмотрели в сторону понижения на 26% прогноз цены на глинозем на 2025 год, в то же время подняв на 56% ожидания по Среднезападной премии и на 2% – по стоимости алюминия. "Поставки глинозема оказались более гибкими в ответ на рост цен, нежели мы предполагали", - подчеркивают эксперты Wolfe. "Сохраняется неясность из-за вероятного введения 35%-ной пошлины для Канады (плюс дополнительный 10%-ный тариф), что спровоцировало увеличение Среднезападной премии".
Эксперты ожидают устойчиво высокой премии и притока импортных поставок, необходимых для обеспечения нужд США. Специалисты Wolfe предвидят, что американские алюминиевые мощности будут ограничены в ближайшей перспективе. По их мнению, мировые цены на алюминий должны получить поддержку от высоких издержек на энергоресурсы, а Китай сохраняет приверженность годовому плану по выпуску алюминия, ограничив его 45 млн тонн.
|
С 29 марта Япония вводит антидемпинговые пошлины на китайские графитированные электроды в размере 95,2% на четыре месяца (до 28 июля). Решение принято после расследования, подтвердившего демпинговые цены на электроды из Китая, нанесшие ущерб местным производителям.
Графитированные электроды применяются в основном в электропечах для переплавки стального лома.
Жалобу на демпинг подали компании SEC Carbon, Tokai Carbon и Nippon Carbon, что послужило основанием для расследования, начатого в апреле 2024 года.
Если факты демпинга подтвердятся и в дальнейшем, Япония может продлить антидемпинговые пошлины на срок до 5 лет.
|
Чилийская компания Aceros AZA запустила в работу новый измельчитель металлолома на предприятии Colina, инвестировав в него 26 миллионов долларов, что стало крупнейшим вложением с открытия завода в 1999 году.
Новый шредер увеличит производительность завода на 40%. Установка сможет перерабатывать 100 тонн лома в час и позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 7000 тонн ежегодно, а также уменьшит потребление энергии основным производством на 2,5%.
AZA производит свыше 450 тысяч тонн "зеленой" стали в год из переработанного лома.
|
Производитель легкосплавных дисков – завод СКАД (часть компании РУСАЛ) – в 2024 году отгрузил рекордное число алюминиевых колесных дисков – 3,08 млн штук. Треть продукции изготовлена из металла Иркутского алюминиевого завода, передаёт Байкал24.
Добиться таких результатов удалось благодаря выводу на рынок новых моделей колёс, автоматизации производственных процессов и увеличению эффективности. Несмотря на вероятное падение продаж новых машин в этом году и ряд негативных макроэкономических условий, СКАД рассчитывает на дальнейший рост производства.
Компания СКАД - крупнейший российский производитель алюминиевых колёс для автомобилей. Производственные мощности компании находятся в Красноярске и в Дивногорске (пригород краевого центра). Компания выпускает диски под торговыми марками К&К, SKAD, Wheels Up, Premium Series, iFree, их можно приобрести в России и странах СНГ, а также они экспортируются в другие государства (десятки стран).
Основные текущие проблемы вызваны неблагоприятной экономической ситуацией: высокая ключевая ставка ЦБ уменьшает доступность автокредитов, увеличение утилизационного сбора ведёт к дополнительному росту цен на машины. В связи с этим, реализация новых авто в России в 2025 году может уменьшиться (по отдельным оценкам, на 10% или даже 20%).
|
В среду, 26 марта, цены на медь в Соединенных Штатах поставили новый рекорд, премия к цене металла по отношению к котировкам LME в очередной раз поднялась в ожидании введения Трампом ввозных пошлин на "красный металл", достигнув отметки в 16%.
Майский контракт на медные фьючерсы на Comex прибавил 0,5%, до $5,239 за фунт. Трехмесячный контракт на медь в Лондоне подешевел на 1,8%, до $9934 за т, после выхода на самое высокое значение с 7 июня - $10164,5 за т.
Рынок уже учитывает вероятность введения США 25%-й пошлины на импорт меди, отмечает аналитик Amalgamated Metal Trading Дэн Смит. "Это пока не 100%-я вероятность, но она увеличивается", - констатирует эксперт.
По данным Bloomberg, ссылающегося на людей, знакомых с темой, американские тарифы на медь могут быть введены в течение ближайших нескольких недель.
Доступные запасы меди на LME резко уменьшились с середины февраля, до 111 тыс. т, однако пока спред между спотовой и трехмесячной ценой существует в виде скидки, что указывает на отсутствие острого дефицита металла по ближайшим поставкам.
Алюминий торговался на бирже на отметке $2608,5 за т. Свинец подорожал на 0,1%, до $2087 за т. По данным LME, происходит масштабное аннулирование варрантов по обоим металлам в складской системе биржи.
На утренних торгах четверга, 27 марта, отмечена положительная динамика цены меди на фоне роста спроса на металл в США ввиду возможного введения ввозных тарифов на него, а также на фоне ослабевшего доллара.
"Заявления Трампа привели к нагрузке на рынок, который пытается учесть будущие тарифы; сейчас наблюдается значительный приток металла в США, - отмечает аналитик ANZ Сони Кумари. - По мере прояснения ситуации вокруг тарифов, этот ажиотаж спадет, американский спрос снизится, и это окажет давление на цены".
Аналитики Citi Research прогнозируют, что 25%-е пошлины на ввоз меди в США могут быть введены во втором квартале года, понизив свой трехмесячный прогноз цены меди до $9500 за т с $10000 за т.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:40 моск.вр. 27.03.2025 г.:
на LME (cash): алюминий – $2588 за т, медь – $9811 за т, свинец – $2065.5 за т, никель – $15915 за т, олово – $35275 за т, цинк – $2915 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2606.5 за т, медь – $9855.5 за т, свинец – $2080.5 за т, никель – $16150 за т, олово – $35110 за т, цинк – $2936.5 за т;
на ShFE (поставка апрель 2025 г.): алюминий – $2855 за т, медь – $11194.5 за т, свинец – $2413 за т, никель – $17824.5 за т, олово – $38573 за т, цинк – $3307.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июнь 2025 г.): алюминий – $2859.5 за т, медь – $11197 за т, свинец – $2421.5 за т, никель – $17876.5 за т, олово – $38665 за т, цинк – $3307.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка март 2025 г.): медь – $11486 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2025 г.): медь – $11530 за т.
|
По словам вице-президента Zijin Mining Шаояна Шэня, озвученным на конференции PDAC 2025 в Канаде, компания наметила увеличить выпуск меди до 1,5 млн тонн и золота до 3,2 млн унций к 2028 году.
Zijin активно вкладывает средства в горнодобывающие предприятия Африки, обеих Америк и Европы. Недавно компания приобрела золотой рудник Akyem, принадлежавший Newmont в Гане, потратив $1 млрд в рамках стратегии наращивания золотодобычи.
"Мы стремимся к производству 3,2 млн унций золота к 2028 году, увеличивая объемы на 7-8% ежегодно", - сообщил господин Шэнь, добавив, что сейчас Zijin получает большую часть выручки от реализации меди, что связано с текущей рыночной конъюнктурой.
Кроме того, компания расширяет свое присутствие на рынке лития. По словам г-на Шэня, в 2025 году Zijin планирует произвести 40 тыс. тонн эквивалента карбоната лития.
|
Росгеология в 2024 году завершила геологоразведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) на 13 объектах федерального проекта «Геология: возрождение легенды», запущенного Минприроды РФ, и на 5 объектах госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (ВИПР).
По итогам оценочных работ, проведенных компаниями Росгео с 2022 по 2024 год, открыто 6 месторождений ТПИ в Башкортостане, Забайкальском и Приморском краях, Мурманской и Свердловской областях. На государственный баланс в 2024 году внесены запасы полезных ископаемых категорий С1 и С2.
Выявленные запасы (С1+С2) по золоту составили 36,8 тонн, серебру — 1,265 тыс. тонн, меди — 191,6 тыс. тонн, цинку — 501 тыс. тонн, свинцу — 122,8 тыс. тонн, железной руде — 92,1 млн тонн.
В рамках проекта «Геология: возрождение легенды» и госпрограммы ВИПР предприятиями Росгео по результатам завершенных в 2024 году поисковых работ также были обнаружены 6 новых инвестиционно-привлекательных рудных объектов, оценены и апробированы прогнозные ресурсы ТПИ категорий Р1 и Р2. Прогнозные ресурсы были оценены как на открытых месторождениях, так и на перспективных площадях в Карелии, Северной Осетии – Алании, Якутии, Алтайском крае, Иркутской и Магаданской областях.
Прогнозные ресурсы (Р1+Р2) составляют по золоту — 189,7 тонн, серебру — 7,03 тыс. тонн, меди — 149 тыс. тонн, цинку — 973,1 тыс. тонн, свинцу — 875,6 тыс. тонн, железной руде — 21 млн тонн.
|
Аналитики Goldman Sachs сохранили позитивный прогноз по стоимости меди на ближайший год, аргументируя это тем, что вероятное введение американских пошлин на импорт меди поможет избежать избытка предложения на рынке. Эксперты ожидают, что стоимость меди в США через 3, 6 и 12 месяцев достигнет $9600, $10000 и $10700 за тонну соответственно. Однако, в банке предупреждают о рисках падения цен на медь в ближайшее время из-за введения импортных пошлин на сталь и алюминий со 2 апреля.
"Из-за возможного введения ввозных пошлин [на медь. - MetalTorg.Ru], мы предвидим сокращение запасов меди в США на 30-40 тыс. тонн ежемесячно, начиная с середины или конца второго квартала, - отмечается в аналитических материалах банка. - Следовательно, мы избежим переполнения складов медью в третьем квартале, когда проблемы с поставками меди в других странах станут более острыми".
|
Предварительные данные Министерства торговли США свидетельствуют о том, что в январе импорт стального рулона в страну составил 135 млн тонн, что на 33% больше, чем в декабре, и на 9% больше, чем годом ранее.
Канада оказалась крупнейшим поставщиком рулона в США, отгрузив 71 тыс. тонн (-0,6% к декабрю; +9% в годовом выражении). На втором месте по объему поставок – Мексика (21,2 тыс. тонн).
Общая стоимость импортированного в США стального рулона в январе составила 103 млн долларов (+33%; -9,7%).
|
ЕВРАЗ ЗСМК завершил реализацию цифрового проекта, переведя тепловоз на дистанционное управление. Данное новаторское решение способствует росту производительности труда и является ответом на проблему нехватки персонала.
Разработка будет распространена на другие подразделения предприятия в рамках долгосрочной программы изменений «ЕВРАЗ Будущего».
Управляют тепловозом машинисты управления железнодорожного транспорта (УЖДТ), которые задействованы в сталеплавильном производстве – здесь они перевозят расплавленный чугун для заливки в конвертер. Пульт ДУ позволяет машинисту управлять локомотивом вне кабины, прицеплять и отцеплять вагоны, а также чугуновозные ковши без привлечения дополнительных специалистов. Раньше локомотивная бригада включала машиниста и его помощника, причём последняя специальность – дефицитная. Сейчас машинисты способны самостоятельно контролировать все операции, а помощники переведены на иные участки производства. Более того, машинисты, работающие с ДУ, получают доплату.
«Этот проект – отличный пример того, как инновации способны служить как эффективности бизнеса, так и благополучию сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК. Реализация проекта стала возможной благодаря слаженной работе команды: руководителей УЖДТ, менеджеров Бизнес-системы ЕВРАЗа, ИТ-специалистов и юристов», – подчеркнула директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.
«Для ЕВРАЗ ЗСМК цифровизация – это не просто модный тренд, а стратегический вектор развития, нацеленный на повышение производительности и безопасности труда. Это инвестиции в сотрудников, инвестиции в будущее компании. Улучшение производственных процессов – наш приоритет», – отметил директор по развитию Бизнес-системы ЕВРАЗа дивизиона «Сибирь» Алексей Алексеев.
|
Федеральная таможенная служба России обнародовала стоимостные показатели экспорта и импорта РФ за 2024 год.
В частности, экспорт металлов и изделий из них (группы 71–83 ТН ВЭД ЕАЭС) принёс в минувшем году $63,7 млрд. Улучшение показателей по сравнению с 2023 годом — 6%.
Импорт этой товарной группы за 2024 год составил $17,9 млрд. или 93,3% к итогу предыдущего года, говорится на официальном сайте ФТС России.
|
на 5,4% г./г.Читайте українськоюRead in EnglishВадим Колисниченко
Более 38% поставок приходится на РФ
Металлургические предприятия Европейского Союза (ЕС) в 2024 году нарастили импорт железа прямого восстановления (DRI) из третьих стран на 5,4% по сравнению с 2023 годом – до 2,75 млн т. В 2023-м наблюдалось падение показателя на 11,1% г./г. Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Eurostat.
Крупнейшими импортерами DRI среди стран-членов ЕС в прошлом году стали: Италия – 659,73 тыс. т (-23,7% г./г.); Нидерланды – 527,27 тыс. т (+423%); Германия – 438,46 тыс. т (-33,5%); Австрия – 276,51 тыс. т (+58,4%); Испания – 247,07 тыс. т (-1,6%); Бельгия – 238,62 тыс. т (-7,6%); Польша – 202,81 тыс. т (+209,9%).
Таким образом, годовой рост общего показателя обеспечили несколько стран, в частности Нидерланды и Польша, тогда как большинство потребителей сократили закупки железа прямого восстановления.
Среди ключевых поставщиков DRI в ЕС в 2024 году, традиционно, были РФ, Ливия, США, Венесуэла и Канада. На эти страны приходится около 85% поставок сырья в блок, при этом 38% – на Россию.
Так, европейские производители стали в течение года употребили 1,04 млн т DRI российского происхождения, что на 12,2% меньше г./г. Преобладающая часть направлена в Италию – 487,99 тыс. т (-30,8% г./г.), Бельгию – 207,16 тыс. т (+0,7%), и Польшу – 202,8 тыс. т (+210%).
Ливия в 2024 году отправила на рынок ЕС 475,53 тыс. т (+16,6% г./г.) железа прямого восстановления, США – 368,63 тыс. т (-6,3%), Венесуэла – 294,81 тыс. т (+23,8%), Канада – 158,42 тыс. т (+16,8%).
|
Согласно информации из СМИ, американская металлургическая фирма Nucor опять подняла спотовую цену на плоский стальной прокат. С 24 марта 2025 года базовая стоимость горячекатаного рулона установлена в размере $935 за короткую тонну для всех заводов, кроме California Steel Industries, где цена достигла $995/т.
Это уже девятое повышение с начала года, общее увеличение составило $175/т. По сравнению с прошлой неделей цены выросли на 5 долларов за тонну.
По данным на 21 марта 2025 года, стоимость горячекатаного рулона в Северной Америке колебалась от 950 до 1000 долларов за короткую тонну, в то время как в конце февраля она была в пределах 800–900 долларов за тонну.
Повышение цен также затронуло рынок толстолистового проката — SSAB Americas планирует повысить стоимость производимой продукции как минимум на $60/т для майских контрактов.
|
Немецкий сталелитейный гигант Thyssenkrupp отложил тендер на приобретение «зеленого» водорода для своего завода прямого восстановления железа в Дуйсбурге из-за того, что предварительные расценки участников оказались существенно выше, чем планировалось.
В феврале 2024 года Thyssenkrupp Steel анонсировала тендер на закупку до 151 000 тонн возобновляемого и низкоуглеродного водорода в год по 10-летним контрактам с поставкой по трубопроводу на сталелитейный завод в Дуйсбурге (Германия), однако завышенные цены и медленное развитие рынка вынудили пересмотреть решение.
«Наш тендер на водород в настоящее время приостановлен, поскольку становится очевидно, что предложенные цены будут значительно выше предполагаемых, а другие условия водородной экономики, развитие которой идёт медленнее, чем ожидалось, претерпят существенные изменения», – сообщила Thyssenkrupp Steel в электронном письме агентству Platts, входящему в S&P Global Commodity Insights, 24 марта.
По оценкам Platts, стоимость производства «зеленого» водорода методом щелочного электролиза в Германии, с учётом соглашений о покупке возобновляемой энергии, составила 9,35 евро/кг (10,18 долл. США/кг) по состоянию на 21 марта, что ниже пикового значения в 14,50 евро/кг в середине декабря.
Компания заявила, что это не повлияет на планы по строительству завода прямого восстановления железа.
«Строительство и эксплуатация завода прямого восстановления в Дуйсбурге не зависят от этих проблем напрямую, поскольку завод также может работать на природном газе», — заявил представитель.
|
По данным агентства Reuters, индийское правительство убеждено, что мощный внутренний спрос на сталь сможет компенсировать планы Евросоюза по ужесточению квот на импорт стали с апреля, сообщил Reuters источник, хорошо знакомый с ситуацией.
Во вторник Европейская комиссия объявила, что усилит ограничения на импорт стали со следующего месяца, чтобы защитить проблемный европейский сталелитейный сектор от резкого роста импорта.
ЕС сократит импортные квоты, известные как защитные меры, лимитируя объемы стали, которую можно ввезти в блок из 27 стран без уплаты пошлин.
"Определенное влияние будет, но наше внутреннее потребление растет столь быстро, что отрасль должна суметь его абсорбировать", - заявил источник, попросивший не называть его имени, поскольку Индия пока публично не комментировала действия ЕС.
Федеральное министерство стали Индии не ответило на электронное письмо Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.
Среди проблем ЕС был экспорт Индии, так как Европа входит в число главных направлений индийской стали.
За первые 11 месяцев финансового года Индия экспортировала 2,03 млн метрических тонн стали в Европейский союз, что составило 46% от совокупного объема поставок страны.
Однако индийский экспорт, как правило, невелик в сравнении с внутренним потреблением во второй по величине стране-производителе нерафинированной стали в мире.
В 2023/24 году Индия экспортировала 7,5 млн метрических тонн стали, в то время как потребление составило 136 млн метрических тонн.
Источник также сказал, что тарифы США на индийскую сталь не окажут какого-либо влияния, поскольку экспорт в США был «незначительным».
Источник добавил, что, поскольку китайский экспорт в США был небольшим, было меньше опасений по поводу перенаправления потоков стали в Индию, добавив, что Китай по-прежнему остается «самой большой проблемой».
Индия получила рекордные объемы стали из Китая, Южной Кореи и Японии за первые 10 месяцев финансового года, начавшегося в апреле. Страна также осталась чистым импортером.
|
Согласно сообщениям агентства Platts, 30-дневное соглашение между Россией и США, разрешающее безопасное судоходство в Чёрном море, о котором объявили 25 марта, поможет восстановить доступ к мировому рынку для украинского и российского экспорта сельхозпродукции и удобрений, снизить стоимость страхования перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам, отмечают эксперты.
«Безусловно, не сразу, не в течение недели, но морской коридор станет безопаснее, и теоретически затраты на страхование и фрахт могут уменьшиться, больше судов будут работать в украинских портах, что способно улучшить доступ украинских грузов на мировые рынки», – сообщил Platts, входящему в S&P Global Commodity Insights, Станислав Зинченко, генеральный директор киевской консалтинговой компании по металлургии и стали GMK Center.
США и Россия договорились о перемирии в Чёрном море, а также о прекращении атак на украинские энергетические системы, после трехдневных переговоров в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Перемирие вступило в силу с 18 марта.
«Проблема для [российских] производителей стали – низкие цены, всеобщий протекционизм и экспорт из Китая, которого много», – заявил московский аналитик. «Разумеется, санкции мешают продавать в иностранной валюте, а фрахтовые ставки высоки из-за военных рисков, но [достигнутое перемирие на Чёрном море] не решит проблему кардинально.
«Однако это может быть более позитивно для производителей угля, так как если фрахтовые ставки снизятся, часть [российского] угля можно будет перевозить с несколько лучшей экономией, добавив $3–$4 за тонну, но пока что говорить об этом уверенно преждевременно», – добавил аналитик.
По данным Российского центра индексов цен, доля логистики, морской и наземной, в конечной цене российского энергетического угля составила 84% в 2024 году, при этом нетбэки несколько лучше для коксующегося угля. Если цены на уголь не вырастут, экспортёр может сократить транспортные расходы, только владея частью логистической инфраструктуры, согласно данным центра.
Оценка Platts премиального низколетучего коксующегося угля упала на 40% за прошлый год с $332 за тонну CFR Китай в начале января до $198 за тонну в конце декабря, и с тех пор цена ещё больше снизилась до $175/т к 25 марта.
Падение цен на уголь на мировых рынках стало основной причиной того, что погрузка угля на сети РЖД снижалась в годовом исчислении большую часть 2024 года. В результате российский экспорт угля, металлургического и теплового, вместе взятых, упал на 9% в 2024 году до 197 млн тонн, поскольку более крупные поставки в Китай не смогли компенсировать 37% и 39% падения экспорта в Индию и Турцию.
Ситуация действительно нуждается в оценке, заявил итальянский импортёр. Украинские торговые порты не только должны быть свободны от российских атак, Украине также необходимо будет увеличить собственное производство. Поскольку против России по-прежнему действуют санкции, как только стабильность восстановится и некоторые санкции будут сняты, это изменит правила игры для торговли сталью, сообщил источник.
Platts оценил экспортную заготовку из СНГ в $451 за тонну FOB Чёрное море 25 марта, что является стабильным показателем на тот момент, согласно данным рыночных источников.
|
По данным агентства Reuters, немецкий сталелитейный концерн Salzgitter намерен расширить сферу деятельности, ориентируясь на оборонную промышленность, заявил агентству Reuters его исполнительный директор Гуннар Греблер.
«Мы активно продвигаем себя с упрочненными листами для нужд оборонной промышленности», - отметил Греблер.
Salzgitter также производит стальные трубы, применяемые в оборонном секторе, добавил он.
Второй по величине производитель стали в Германии в настоящее время формирует внутреннюю целевую группу по оборонным вопросам, которая поможет ему закрепиться в данном сегменте, сообщил его руководитель.
Компания также оформляет дополнительные лицензионные соглашения с вооруженными силами Германии, сказал Греблер на пресс-конференции.
Европа испытывает все большее давление с целью увеличить расходы на оборону на фоне растущей напряженности со стороны России и угроз со стороны США о прекращении поддержки НАТО.
|
По информации American Iron and Steel Institute (AISI), сталелитейное производство в США за неделю, закончившуюся 22 марта 2025 года, достигло 1,654,000 тонн, а загрузка мощностей составила 74,3%. За аналогичную неделю предыдущего года в США было произведено 1,696,000 тонн стали, при этом коэффициент использования мощностей равнялся 76,4%.
Следовательно, текущие объемы производства продемонстрировали снижение на 2,5% по сравнению с прошлым годом и рост на 0,8% относительно предыдущей недели (1,667,000 тонн, 74,9%).
|
Согласно информации Yieh.com, финская компания Outokumpu, лидирующий европейский производитель нержавейки, сообщила о новых надбавках на сплавы для плоского проката из нержавеющей стали в апреле 2025 года для европейских покупателей.
В соответствии с корректировкой, доплата на 304 марку составит $2238 за тонну, что на $53 выше, для 316L — $3693 за тонну, рост на $70, а для 430 — $1122 за тонну, увеличение на $12. Все цифры сопоставляются с данными предыдущего месяца.
|
Компания Novelis, занимающаяся производством алюминия, достигла значимого результата, выпустив алюминиевый рулон, созданный полностью из лома. Вторичный алюминий предоставляет платформа автомобильного вторсырья Automotive Circularity Platform (ACP), партнером которой также является Thyssenkrupp Materials Services. Организация содействует переработке отработанного металла и оптимизации цепочек поставок в процессе производства.
Ранее Novelis выпускала алюминий, на 85% состоящий из переработанного сырья, обеспечивая цикличность и внедряя технологии рециклинга замкнутого цикла.
Вице-президент Novelis Europe Майкл Хан отметил, что автопроизводители поддерживают усилия компании по декарбонизации, и алюминий, произведенный "исключительно" из вторсырья, полностью соответствует запросам отрасли.
|
По данным Немецкой стальной федерации (WV Stahl), в феврале выпуск сырой стали в Германии составил примерно 2,7 млн тонн, сократившись на 13,5% относительно февраля 2024 года.
Производство горячекатаной стали в Германии упало на 17%, до 2,4 млн тонн, выпуск чугуна уменьшился на 16%, до 1,7 млн тонн (оба показателя в годовом исчислении).
По итогам января-февраля текущего года производство нелегированной стали в стране достигло 5,4 млн тонн (-13%). Выпуск горячекатаной стали и чушкового чугуна составил 4,9 млн тонн и 3,4 млн тонн, что на 16% и 13% меньше в годовом сопоставлении.
|